| POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY | |||||||||||
| UNI - EN REPORT No | 18 | / | 2011 | ||||||||
| Date of issue: | 2011-04-01 | ||||||||||
| Short name of the issuer | |||||||||||
| KERNEL HOLDING S.A. | |||||||||||
| Subject | |||||||||||
| WYNIKI OFERTY AKCJI SKIEROWANEJ DO INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH | |||||||||||
| Official market - legal basis | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | |||||||||||
| Unofficial market - legal basis | |||||||||||
| Contents of the report: | |||||||||||
| Kernel Holding S.A. ("Kernel" lub "Spółka") informuje o wynikach oferty ("Oferta") akcji zwykłych Spółki, o której informowano w raporcie bieżącym nr 17/2011 z 30 marca 2011 r. W ofercie uplasowano 5.400.000 akcji zwykłych po cenie 74 PLN za akcję. Łączne wpływy z Oferty wyniosły 399.4 mln PLN. Wydanie akcji tym inwestorom, którym zostały one przydzielone w ramach Oferty, nastąpi w środę 6 kwietnia 2011 r. Akcje, które zostaną wydane inwestorom, są już dopuszczone do obrotu giełdowego i w związku z tym niezwłocznie po rozliczeniu transakcji mogą się stać przedmiotem transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym celu, Namsen Limited, spółka kontrolowana przez Andrey'a Verevskyy, główny akcjonariusz Spółki, zobowiązała się pożyczyć posiadane akcje Spółki na potrzeby rozliczenia transakcji. Następnie odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("NWZA"), które ma podjąć uchwałę w sprawie emisji nowych akcji przeznaczonych do objęcia przez Namsen Limited, w liczbie odpowiadającej liczbie akcji sprzedanych w ramach Oferty. Informacja o terminie NWZA zostanie opublikowana w najbliższym czasie. ING Bank N.V. London Branch oraz ING Securities S.A. pełniły funkcję Prowadzących Księgę Popytu (Bookrunners) na potrzeby Oferty. | |||||||||||
| Annexes | |||||||||||
| File | Description | ||||||||||
| KERNEL HOLDING S.A. | |||||||||||||
| (fullname of the issuer) | |||||||||||||
| KERNEL HOLDING S.A. | Spożywczy (spo) | ||||||||||||
| (short name of the issuer) | (sector according to clasification of the WSE in Warsow) | ||||||||||||
| L-1331 | Luksemburg | ||||||||||||
| (post code) | (city) | ||||||||||||
| boulevard Grande-Duchesse Charlotte 65 | 65 | ||||||||||||
| (street) | (number) | ||||||||||||
| (phone number) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (web site) | ||||||||||||
| 12345 | 12345 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY | |||||
| Date | Name | Position / Function | Signature | ||
| 2011-04-01 | A.Usacheva, P.Conrad | Directors | |||
