BOŚ SA - Emisja obligacji własnych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2009

Data sporządzenia: 2009-11-04

Skrócona nazwa emitenta

BOŚ SA

Temat

Emisja obligacji własnych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11 oraz § 17 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 4 listopada 2009 r. podjął decyzję w sprawie przydziału 120 obligacji zwykłych, nie zabezpieczonych, na okaziciela, serii A, zwanych dalej "Obligacjami", o łącznej wartości nominalnej 120 000 000 (sto dwadzieścia milionów) złotych, oprocentowanych według stopy bazowej WIBOR 6M plus marża, o półrocznym okresie odsetkowym i 10-letnim terminie wykupu. Obligacje są oferowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach, to jest do grupy nie większej niż 99 osób poprzez skierowanie propozycji nabycia do potencjalnego Obligatariusza. Cel emisji: zwiększenie skali działalności, zgodnie ze strategią rozwoju Banku, przy zapewnieniu bezpieczeństwa kapitałowego i zwrotu z kapitału odpowiadającego oczekiwaniom Akcjonariuszy. Rodzaj wyemitowanych Obligacji: obligacje zwykłe na okaziciela serii A o oprocentowaniu zmiennym, nie posiadające formy dokumentu (art. 5a ust.1 Ustawy o obligacjach), zapisane w ewidencji prowadzonej przez Dom Maklerski BOŚ S.A. Obligacje stanowią – z chwilą wydania decyzji Komisji Nadzoru Finansowego - zobowiązanie podporządkowane Emitenta w rozumieniu art. 127 ust. 3 pkt 2 ppkt b ustawy Prawo Bankowe. Łączna wielkość emisji: 120 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 120 000 000 (sto dwadzieścia milionów) złotych. Wartość nominalna i cena emisyjna jednej Obligacji: cena emisyjna jest równa wartości nominalnej i wynosi 1 000 000 (jeden milion) złotych. Warunki wykupu oraz wypłaty oprocentowania: dniem wykupu Obligacji jest dzień przypadający 10 lat po Dniu Emisji. Wykup nastąpi poprzez zapłatę na rzecz każdego Obligatariusza kwoty stanowiącej iloczyn liczby Obligacji podlegających wykupowi i ich wartości nominalnej, posiadanych przez tego Obligatariusza w Dniu Ustalenia Praw, powiększonej o odsetki należne za Ostatni Okres Odsetkowy (Kwoty Wykupu). Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu Obligacji, a Obligatariusz ma obowiązek ich zbycia Emitentowi, przy czym wcześniejszy wykup może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 5 (pięciu) lat od Dnia Emisji. Oprocentowanie Obligacji będzie ustalane każdorazowo przed rozpoczęciem półrocznego okresu odsetkowego w oparciu o stopę WIBOR 6M plus marża. Odsetki naliczane będą przy uwzględnieniu rzeczywistej liczby dni w danym okresie odsetkowym przyjmując, że rok liczy 365 dni. Odsetki od Obligacji naliczane będą w stosunku rocznym od wartość nominalnej Obligacji i płatne w okresach półrocznych. Pierwszy Dzień wypłaty odsetek przypada na 6 (słownie: sześć) miesięcy po Dniu Emisji i stanowi dzień odpowiadający datą Dniowi Emisji. Zabezpieczenie emisji: Obligacje nie są zabezpieczone. Wartość zaciągniętych zobowiązań: wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia tj. na dzień 30 czerwca 2009 r. wynosi 10 444 959 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) tysięcy złotych. Prognozy co do kształtowania się wysokości zobowiązań Emitenta do Dnia Wykupu, nie licząc zobowiązań z tytułu Obligacji, są następujące: 28 419 223 (dwadzieścia osiem milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) tysiące złotych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA

(pełna nazwa emitenta)

BOŚ SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-950 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al Jana Pawła II 12

(ulica) (numer)

850 87 20 850 88 91

(telefon) (fax)

[email protected] www.bosbank.pl

(e-mail) (www)

527-020-33-13 006239498

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-11-04 Mariusz Klimczak Prezes Zarządu