| Zarząd CP Energia S.A. informuje, że w dniu 7 kwietnia 2011 r., w związku z zamknięciem transakcji wynikającej z umowy inwestycyjnej z dnia 26 stycznia 2011 r. pomiędzy CP Energia S.A., Capital Partners S.A. oraz KRI S.A. i akcjonariuszami spółki KRI S.A. w sprawie spółek przejęcia przez CP Energia S.A. spółki KRI S.A. (opisanej w raportach bieżących nr: 3/2011, 11/2011, 12/2011 i 15/2011), CP Energia S.A. nabyła aktywa o znacznej wartości w postaci 126.684.615 akcji imiennych (serii A i B) o wartości nominalnej 1,00 zł każda spółki KRI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania ("KRI S.A."), stanowiących 100% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu KRI S.A. ("Akcje KRI"). Łączna wartość nominalna Akcji KRI wynosi 126.684.615 zł. Akcje KRI zostały nabyte w dniu 7 kwietnia 2011 r., jako wkład niepieniężny (aport) na pokrycie nowych akcji serii J emitowanych przez CP Energia S.A. Akcje KRI zostały nabyte na podstawie umów objęcia i aportu od następujących podmiotów: 1)Galiver Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) – 36.442.307 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B KRI S.A.; 2)RIT Capital Partners plc z siedzibą w Londynie – 29.396.796 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B KRI S.A.; 3)Intervisual Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) – 27.650.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A KRI S.A.; 4)PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania – 25.300.000 akcji serii imiennych zwykłych A KRI S.A., 5)The Thameside 1979 Settlement z siedzibą w Oxfordshire (Wielka Brytania) – 3.563.249 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B KRI S.A.; 6)FA Global Limited z siedzibą w Limassol (Cypr) – 2.996.367 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B KRI S.A.; 7)Ecopap Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – 850.000 akcji serii imiennych zwykłych A KRI S.A.; 8)Prospect Investment Management (1) LLP z siedzibą w Londynie – 485.896 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B KRI S.A. Podmioty zbywające Akcje KRI w zamian za te akcje obejmą akcje serii J nowej emisji CP Energia S.A. w następującej ilości: 1)Galiver Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) – 13.091.129 akcji serii J; 2)RIT Capital Partners plc z siedzibą w Londynie – 10.560.178 akcji serii J; 3)Intervisual Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) – 9.932.679 akcji serii J; 4)PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania – 9.088.491 akcji serii J, 5)The Thameside 1979 Settlement z siedzibą w Oxfordshire (Wielka Brytania) – 1.280.022 akcji serii J; 6)FA Global Limited z siedzibą w Limassol (Cypr) – 1.076.381 akcji serii J; 7) Ecopap Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – 305.344 akcji serii J; 8)Prospect Investment Management (1) LLP z siedzibą w Londynie – 174.547 akcji serii J. Na każdą Akcję KRI przypada jeden głos na walnym zgromadzeniu KRI S.A. Akcje imienne serii B KRI S.A. są uprzywilejowane co do podziału nadwyżki likwidacyjnej w przypadku likwidacji KRI S.A. Akcje KRI wyceniono łącznie na kwotę 98.298.945,36 zł. Cena emisyjna akcji serii J wynosiła 2,16 zł. Brak jest jakichkolwiek powiązań pomiędzy CP Energia S.A. lub osobami zarządzającymi lub nadzorującymi CP Energia S.A. a podmiotami zbywającymi Akcje KRI na rzecz CP Energia S.A. (dotychczasowymi akcjonariuszami KRI S.A.) i osobami nimi zarządzającymi. Akcje KRI zostały uznane za aktywa o znacznej wartości z uwagi na fakt, iż wartość Akcji KRI (tj. 98.298.945,36 zł) przekracza wartość 10% kapitałów własnych CP Energia S.A. Nabycie Akcji KRI nie wymagało pozyskania przez CP Energia S.A. jakiegokolwiek finansowania – Akcje KRI zostały przeniesione na CP Energia S.A. jako wkład niepieniężny na pokrycie emitowanych przez CP Energia S.A. akcji serii J. W związku z zamknięciem transakcji, w dniu 7 kwietnia 2011 r., dokonane zostały również następujące czynności: •odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CP Energia S.A., które podjęło m.in. następujące uchwały: (1) o podwyższeniu kapitału zakładowego CP Energia S.A. w drodze nowej emisji akcji (emisja akcji serii J), skierowanej do akcjonariuszy spółki KRI S.A., z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy CP Energia S.A.; (2) skutkujące odwołaniem 4 dotychczasowych członków Rady Nadzorczej CP Energia S.A. oraz powołaniem nowej Rady Nadzorczej CP Energia S.A. w siedmioosobowym składzie, obejmującym w szczególności 5 członków wskazanych przez Akcjonariuszy KRI S.A.; (3) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii K z zachowaniem prawa poboru. •zawarcie pomiędzy CP Energia S.A. a akcjonariuszami KRI S.A. umów objęcia akcji serii J CP Energia S.A. i przeniesienia na CP Energia S.A. akcji KRI S.A. jako wkładu niepieniężnego w zamian za obejmowane akcje CP Energia S.A. •KRI S.A. i akcjonariusze KRI S.A. rozwiązali, za porozumieniem stron, zawartą przez siebie umowę inwestycyjną z dnia 31 lipca 2007 roku. Niezwłocznie po zarejestrowaniu przez właściwy sąd podwyższenia kapitału zakładowego CP Energia S.A. w drodze emisji akcji serii J zostaną podjęte działania mające na celu wprowadzenie wszystkich akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wprowadzenie tych akcji do obrotu na GPW powinno nastąpić nie pó¼niej niż 31 grudnia 2011 roku. Akcje serii J zostaną wprowadzone do obrotu na GPW łącznie z akcjami serii K. Wprowadzenie akcji serii J oraz akcji serii K do obrotu na GPW oraz poprzedzająca je oferta publiczna akcji serii K będą wymagały sporządzenia, zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz publikacji prospektu emisyjnego CP Energia S.A. | |
