TUP - Aneks do umowy kredytowej Spółki Zależnej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 52 / 2010

Data sporządzenia: 2010-12-03

Skrócona nazwa emitenta

TUP

Temat

Aneks do umowy kredytowej Spółki Zależnej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

Zarząd TUP S.A. informuje, że w dniu 3 grudnia 2010r. TUP Property S.A. (Kredytobiorca), zawarła aneks do umowy kredytowej zawartej w dniu 18 grudnia 2007r. z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Bank, Kredytodawca). Na podstawie aneksu nastąpi zmiana waluty kwoty udzielonego kredytu ze złotych na euro (Konwersja). Pierwotna kwota kredytu wynosiła 35 000 tys. zł Konwersja nastąpi w okresie do dnia 27 grudnia 2010r. na wniosek Kredytobiorcy, po kursie złotego do euro uzgodnionym pomiędzy stronami w dacie dokonania Konwersji. Od daty Konwersji oprocentowanie Kredytu będzie ustalane w oparciu o zmienną stawkę EURIBOR 1M (poprzednio WIBOR) powiększoną o marżę banku, która nie uległa zmianie w związku z niniejszym Aneksem. Konwersji podlegać będą także zabezpieczenia Kredytu w postaci hipotek na nieruchomościach, których zakup refinansowany był Kredytem: - zwykłej łącznej w kwocie 35 000 tys. zł, a z chwilą Konwersji w kwocie stanowiącej 100% kwoty Kredytu w euro - kaucyjnej łącznej do kwoty 7 000 tys. zł, a z chwilą Konwersji do kwoty 1 750 tys. euro; oraz poręczenie udzielone Kredytobiorcy przez TUP S.A. w wysokości 70 mln zł. Kredytobiorca zobowiązał się w terminie do 31 stycznia 2011r. zawrzeć z Bankiem transakcję Interest Rate Swap (IRS) zabezpieczającą poziom stopy procentowej na minimum 50% kwoty Kredytu po Konwersji. Zawarcie transakcji IRS zostanie zabezpieczone w terminie do 15 lutego 2011r. ustanowieniem przez Kredytobiorcę hipoteki kaucyjnej łącznej zabezpieczającej wierzytelności wobec Banku z tytułu IRS. Celem Konwersji jest zabezpieczenie zmian kursu euro, w związku z tym że 76 % przychodów z najmu nieruchomości stanowią przychody denominowane w euro. Efektem transakcji Konwersji będzie także obniżenie kosztu Kredytu. Informacje na temat w/w umowy kredytowej oraz aneksów Zarząd TUP S.A. publikował w raportach bieżących 116/2007, 11/2010 i 18/2010. TUP Property S.A. jest w 100% podmiotem zależnym od TUP S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TUP SA

(pełna nazwa emitenta)

TUP Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-108 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zielna 37

(ulica) (numer)

022 3386629, 3386620 022 721 38 57

(telefon) (fax)

[email protected] tup.com.pl

(e-mail) (www)

527-010-29-48 012835824

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-12-03 Robert Jacek Moritz Prezes Zarządu