BRE - Umowa o gwarantowanie i obsługę emisji obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 45 / 2009

Data sporządzenia: 2009-08-28

Skrócona nazwa emitenta

BRE

Temat

Umowa o gwarantowanie i obsługę emisji obligacji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BRE Banku SA ("Bank") informuje, że w dniu 28 sierpnia 2009 r. Bank otrzymał informację o podpisaniu przez klienta Banku ("Emitent") Umowy o gwarantowanie i obsługę emisji obligacji, z których świadczenia są gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej zawartej dnia 27 sierpnia 2009 r.("Umowa") pomiędzy Emitentem oraz konsorcjum banków, w skład którego wchodzi również Bank. Przedmiotem umowy – w odniesieniu do Banku - jest zagwarantowanie objęcia przez Bank emisji 5-cio letnich obligacji Emitenta o łącznej wartości nominalnej 200.000.000 PLN oraz pełnienie funkcji subagenta ds. płatności w związku z emitowanymi obligacjami Emitenta oraz depozytariusza prowadzącego ewidencję obligacji Emitenta. Obligacje będą proponowane do nabycia w sposób określony w Art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach z pó¼n. zm. Emisja obligacji Emitenta powinna być przeprowadzona 4 września 2009 r. nie pó¼niej jednak niż 4 pa¼dziernika 2009 r. Umowa zawiera standardowo stosowane w takich sytuacjach "przypadki naruszenia" upoważniające Bank do rozwiązania Umowy oraz warunki przeprowadzenia i zagwarantowania objęcia emisji obligacji, w tym klauzulę uzależniającą przeprowadzenie emisji od wystawienia przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej gwarancji zabezpieczającej w pełni zapłatę odsetek i wartości nominalnej obligacji do kwoty określonej w gwarancji ("Gwarancja"). Wynagrodzenie Banku zostało ustalone na warunkach rynkowych, a oprocentowanie obligacji Emitenta będzie stanowiło sumę stawki 6M WIBOR powiększonej o marżę. Umowa nie przewiduje kar umownych. W związku z zawarciem przez Bank z Emitentem oraz podmiotami wchodzącymi w skład jego grupy kapitałowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy szeregu umów dotyczących usług bankowych w tym umów kredytowych i gwarancji bankowych na łączną kwotę 558.866.121 PLN, co przekracza 10 % kapitałów własnych Banku, powyższe umowy łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy. Dodatkowa podstawa prawna: § 78 ust. 3 Rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BRE BANK SA

(pełna nazwa emitenta)

BRE Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-950 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

SENATORSKA 18

(ulica) (numer)

(0-22) 829-00-00 (0-22) 829-00-33

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

526-021-50-88 001254524

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-08-28 Andrzej Barcikowski Dyrektor Biura Monitoringu Zgodności