| Działając na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje o zawarciu umowy nabycia aktywów o znacznej wartości w postaci 7.707 (siedem tysięcy siedemset siedem) udziałów o wartości nominalnej 670 zł (sześćset siedemdziesiąt) każdy i łącznej wartości nominalnej 5.163.690,00 PLN (trzysta czterdzieści jeden tysięcy) Spółki ZEN Sp. z o.o. Zakład Energetyczny z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ("ZEN Sp. z o.o."). Nabywane udziały stanowią 89,99% kapitału zakładowego ZEN Sp. z o.o. oraz uprawniają do wykonywania 89,99% głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników tej spółki. Łączna cena zakupu wskazanych powyżej aktywów została określona na kwotę 3.329.740,77 zł (trzy miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści i 77/100). Wartość ewidencyjna nabytych udziałów w księgach Emitenta wynosić będzie 3.329.740,77 zł (trzy miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści i 77/100) zł (według ceny zakupu). Zarząd Emitenta informuje, iż do nabycia opisanych aktywów doszło w wyniku zawarcia w dniu 25 września 2009 roku umowy pomiędzy Emitentem a ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, dotyczącej nabycia przez Emitenta wskazanych powyżej aktywów. 1) Oznaczenie strony umowy, na podstawie której doszło do nabycia aktywów przez Chemoservis-Dwory S.A.: Do nabycia aktywów o znacznej wartości doszło w wyniku zawarcia umowy pomiędzy Chemoservis-Dwory S.A. ("Kupujący") oraz ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ("Sprzedający"). 2) Data i sposób nabycia aktywów o znacznej wartości: Umowa została zawarta w dniu 25 wrzesnia 2009 roku. Nabycie aktywów nastąpiło w drodze Aktu notarialnego. 3) Podstawowa charakterystyka nabywanych przez Chemoservis-Dwory S.A. aktywów o znaczącej wartości: Nabyte aktywa o znaczącej wartości stanowi 7.707 (siedem tysięcy siedemset siedem) udziałów o wartości nominalnej 670 zł (sześćset siedemdziesiąt) każdy i łącznej wartości nominalnej 5.163.690,00 PLN (trzysta czterdzieści jeden tysięcy) Spółki ZEN Sp. z o.o. Zakład Energetyczny z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Nabywane udziały stanowią 89,99% kapitału zakładowego ZEN Sp. z o.o. oraz uprawniają do wykonywania 89,99% głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników tej spółki. Łączną cenę za wszystkie udziały ustalono na kwotę 3.329.740,77 zł (trzy miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści i 77/100), to jest w zaokrągleniu 432,04 zł (słownie: czterysta trzydzieści dwa złote 4/100) za jeden udział. Płatność podzielona została na dwie raty. Pierwsza rata w wysokości 1.629.740,77 zł płatna w dniu podpisania Umowy. Druga rata w wysokości 1.700.00,00 zł płatna będzie do 31.12.2010 roku. 5) Charakter powiązań pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a nabywającym lub zbywającym aktywa i osobami nimi zarządzającymi: Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a zbywającym opisane aktywa nie zachodzą żadne powiązania. 6) Kryterium uznania aktywów za aktywa o znaczącej wartości: Kryterium uznania aktywów za aktywa o znaczącej wartości to przekroczenie 10% wartości przychodów ze sprzedaży Chemoservis-Dwory S.A. za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych jak również znaczące przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta. 7) ¬ródło finansowania aktywów: Zakup został sfinansowany ze środków własnych Emitenta. 8) Oznaczenie rodzaju działalności gospodarczej, w której nabywane aktywa były wykorzystywane przed ich nabyciem przez Chemoservis-Dwory S.A. Spółka ZEN Sp. z o.o. Zakład Energetyczny z siedzibą w Dąbrowie Górniczej prowadzi działalność gospodarczą w zakresie utrzymania ruchu, a także remontów i montażu instalacji elektrycznych. Wykonuje ponadto badania i pomiary sieci elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z usługami sprzętem budowlanym. Emitent planuje kontynuować dotychczasową działalność spółki ZEN Sp. z o.o. Zakład Energetyczny z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. W szczególności zaś w dalszym ciągu świadczyć usługi na rzecz ArcelorMittal Poland S.A. oraz przeprowadzić działania restrukturyzacyjne zmierzające do zwiększenia efektywności ekonomicznej działalności prowadzonej przez ZEN Sp. z o.o. 9) Nazwa jednostki, której akcje są przedmiotem nabycia, ich udział w kapitale zakładowym tej jednostki oraz wartość nominalna aktywów i ich charakter jako długo- lub krótkoterminowej lokaty kapitałowej emitenta, a także udział emitenta w kapitale zakładowym i liczbie posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu, której akcje są przedmiotem nabycia. Przedmiotem nabycia jest łącznie 7.707 (siedem tysięcy siedemset siedem) udziałów o wartości nominalnej 670 zł (sześćset siedemdziesiąt) każdy i łącznej wartości nominalnej 5.163.690,00 PLN (trzysta czterdzieści jeden tysięcy) Spółki ZEN Sp. z o.o. Zakład Energetyczny z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Nabywane udziały stanowią 89,99% kapitału zakładowego ZEN Sp. z o.o. oraz uprawniają do wykonywania 89,99% głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników tej spółki. Emitent traktuje nabywane udziały jako inwestycję o charakterze długoterminowym. W opinii Zarządu Chemoservis-Dwory S.A. nabycie aktywów w postaci 89,9% kapitału zakładowego ZEN Sp. z o.o. Zakład Energetyczny z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ma strategiczne znaczenie dla dalszego rozwoju Emitenta. Zarząd Emitenta traktuje włączenie zasobów Spółki ZEN Sp. z o.o. do Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory S.A. jako inwestycję o charakterze długoterminowym. Z racji skali prowadzonej działalności oraz dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć w realizacji projektów dla dużych klientów (w szczególności dla ArcelorMittal Poland S.A.), włączenie ZEN Sp. z o.o. do Grupy Kapitałowej Emitenta stanowi technologiczno-kompetencyjne uzupełnienie, wobec którego Zarząd Emitenta spodziewa się szczególnie istotnego wpływu na poziom skonsolidowanych przychodów osiąganych przez Chemoservis-Dwory S.A. W opinii Emitenta zakup wskazanych aktywów wzmacnia również pozycję biznesową Chemoservis-Dwory S.A., umożliwiając rozszerzenie portfolio klientów dla których świadczone będą usługi o nowe podmioty, w tym przede wszystkim o podmiot o istotnej wielkości tj. ArcelorMittal Poland S.A. 10) Opis powiązań emitenta z podmiotem zbywającym: Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a zbywającym opisane aktywa nie zachodzą żadne powiązania. Dodatkowo Zarząd Emitenta informuje, iż po dokonaniu wskazanej powyżej transakcji Emitent posiadać będzie 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki ZEN Sp. z o.o. Zakład Energetyczny z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, uprawniających do 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników. Stanowi to realizację sygnalizowanych wcześniej przez Emitenta zamiarów przejęcia wskazanego podmiotu. Opisane w niniejszym raporcie nabycie udziałów jest konsekwentną kontynuacją realizacji strategii Chemoservis-Dwory S.A., która zakłada budowę Grupy Kapitałowej świadczącej usługi w zakresie utrzymania ruchu dla podmiotów z różnych branż oraz istotne zwiększenie osiąganych ze świadczonych usług przychodów i rentowności prowadzonej działalności. | |
