VOTUM S.A. - Zakończenie oferty publicznej akcji Votum S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2010

Data sporządzenia: 2010-12-17

Skrócona nazwa emitenta

VOTUM S.A.

Temat

Zakończenie oferty publicznej akcji Votum S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Votum S.A. ("Spółka") informuje o zakończeniu Oferty Publicznej Akcji zwykłych na okaziciela serii A i B o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Zarząd Votum S.A. informuje jednocześnie, że Oferta Publiczna doszła do skutku, a w jej wyniku przydzielonych zostało inwestorom łącznie 1 000 000 (słownie: jeden milion) Akcji serii A Spółki oraz 2 000 000 (słownie: dwa miliony) Akcji serii B Spółki. 1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 25 listopada 2010 r. Data zakończenia subskrypcji: 3 grudnia 2010 r. 2. Przydział akcji zwykłych na okaziciela serii A i B nastąpił w dniu 7 grudnia 2010 r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: w ramach Oferty Publicznej oferowanych było łącznie 3 000 000 akcji, w tym: • 1 000 000 akcji sprzedawanych serii A oferowanych w ramach Transzy Instytucjonalnej • 2 000 000 akcji nowej emisji serii B oferowanych odpowiednio: o 1 200 000 akcji w Transzy Pracowniczej o 350 000 akcji w Transzy Otwartej o 450 000 akcji w Transzy Instytucjonalnej 4. Stopa redukcji wyniosła: • W Transzy Otwartej - 70,425% • W Transzy Pracowniczej - 20,467% • W Transzy Instytucjonalnej - bez redukcji według klucza: 2/3 Akcji serii A oraz 1/3 Akcji serii B, akcje przydzielono zgodnie z Zaproszeniami. 5. Łącznie w ramach subskrypcji złożono zapis na 4 192 229 Akcji, w tym: • W Transzy Otwartej – na 1 183 421 akcji • W Transzy Pracowniczej - 1 508 808 akcji • W Transzy Instytucjonalnej – na 1 500 000 akcji 6. Łącznie zostało przydzielonych 3 000 000 Akcji zwykłych na okaziciela, w tym: • 1 000 000 akcji serii A w ramach Transzy Instytucjonalnej • 2 000 000 akcji serii B odpowiednio: o 1 200 000 akcji w Transzy Pracowniczej o 350 000 akcji w Transzy Otwartej o 450 000 akcji w Transzy Instytucjonalnej 7. Cena Akcji wyniosła odpowiednio: • W Transzy Otwartej – 3,80 PLN za akcję • W Transzy Pracowniczej – 3,04 PLN za akcję • W Transzy Instytucjonalnej – 3,80 PLN za akcję 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe w poszczególnych transzach: • W Transzy Otwartej – 748 osób • W Transzy Pracowniczej – 265 osób • W Transzy Instytucjonalnej – 17 podmiotów 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach: • W Transzy Otwartej – 748 osób • W Transzy Pracowniczej – 265 osób • W Transzy Instytucjonalnej – 16 podmiotów 10. Zarząd Spółki nie podpisywał umów o subemisję. 11. Wartość przeprowadzanej subskrypcji akcji serii B rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych serii B objętych ofertą i ceny emisyjnej wyniosła: 6 688 000 PLN. 12. Łączne określenie wysokości kosztów poniesionych przez Spółkę, które zostały zaliczone do kosztów oferty według ich tytułów: • koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 252 933,86 PLN • koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł • koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 402 587,82 PLN • promocja oferty: 95 269,67 PLN Na dzień przekazania niniejszego raportu łączne koszty związane z przeprowadzoną ofertą publiczną akcji poniesione przez Spółkę wyniosły: 750 791,35 PLN. Przedstawione koszty oferty zostały zaprezentowane zgodnie ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych na dzień sporządzenia niniejszego raportu. Wskazanie metody rozliczenia kosztów emisji w księgach rachunkowych Spółki: Koszty emisji akcji poniesione przy podniesieniu kapitału zakładowego zmniejszą kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży poniesiony przez Spółkę na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosi: 0,25 PLN. Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

VOTUM S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-012 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wyścigowa 56i

(ulica) (numer)

(71) 33 43 800 (71) 33 43 803

(telefon) (fax)

[email protected] www.votum-sa.pl

(e-mail) (www)

899-25-49-057 020136043

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-12-17 Cecylia Tas Członek Zarządu

2010-12-17 Jan Wan Prokurent