RANK PROGRESS S.A. - Podpisanie znaczącej umowy kredytowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 40 / 2011

Data sporządzenia: 2011-11-10

Skrócona nazwa emitenta

RANK PROGRESS S.A.

Temat

Podpisanie znaczącej umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Rank Progress S.A. (Emitent) informuje, iż w związku z przeniesieniem aktywów znacznej wartości w postaci "Centrum Handlowego Galeria Piastów" w Legnicy (Galeria Piastów) do spółki zależnej Progress XII Sp. z o.o. w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o czym informował w raporcie bieżącym nr 39/2011. W związku z tą transakcją, spółka zależna Progress XII Sp. z o.o. i Rank Progress S.A. dnia 9 listopada 2011 r. zawarły z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (BZ WBK) umowę zmieniającą (Umowa Zmieniająca) do umów z dnia 05 grudnia 2005 r. i 05 czerwca 2008 r. w zakresie finansowania Galerii Piastów w Legnicy opisanych w Prospekcie Emisyjnym Emitenta (Umowy Kredytowe). Na warunkach Umowy Zmieniającej Progress XII Sp. z o.o. zobowiązała się ze skutkiem od chwili jej podpisania przystąpić, jako dłużnik solidarny do Umów Kredytowych. Od dnia uzyskania i dostarczenia do BZ WBK wszystkich zabezpieczeń, o których mowa poniżej, jedynym zobowiązanym kredytobiorcą stanie się Progress XII Sp. z o.o. w ten sposób, że Rank Progress S.A. zostaje zwolniony ze wszystkich jej zobowiązań i zabezpieczeń wynikających z Umów Kredytowych i nie będzie już ich stroną, za wyjątkiem udzielonego przez Rank Progress S.A. poręczenia i ustanowionego zastawu na udziałach Progress XII Sp. z o.o. Umowy Kredytowe przewidują ustanowienie m.in. następujących zabezpieczeń: 1) hipoteki łącznej na nieruchomościach przynależnych do Centrum Handlowego Galerii Piastów w Legnicy do kwoty 68.516.267,90 EUR (299.806.633,45 PLN) 2) zastawu na udziałach w spółce Progress XII Sp. z o.o., 4) zastawu na rachunkach bankowych Progress XII Sp. z o.o., 5) oświadczenia o poddaniu się egzekucji Progress XII Sp. z o.o. 6) przelewu praw z umów ubezpieczenia nieruchomości i z umów najmu. 7) poręczenia Rank Progress S.A. do kwoty 68.516.267,90 EUR (299.806.633,45 PLN). Szczegółowe informacje dotyczące udzielonego poręczenia, opisane zostaną w odrębnym raporcie bieżącym Emitenta. Pozostałe zabezpieczenia i warunki wynikające z Umów Kredytowych nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów kredytowych. Na dzień podpisania Umowy Zmieniającej zobowiązania z tytułu Umów Kredytowych wynosiły 45.677.512 EUR (199 871 089,26 PLN). Spłata nastąpi w terminie do 1 września 2014 r. Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową EURIBOR 1M powiększoną o marżę. Wartości prezentowane w walucie Polskiej zostały przeliczone zgodnie tabelą kursów średnich NBP nr 217/A/NBP/2011 z dnia zawarcia Umowy Zmieniającej. Zgodnie z tabelą z dnia z 09 listopada 2011 r. 1 EUR= 4,3757 PLN. Wartość finansowania na podstawie zawartej Umowy Zmieniającej przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, co stanowi kryterium uznania umowy za umowę znaczącą. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009, nr 33, poz.259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RANK PROGRESS S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

59-220 Legnica

(kod pocztowy) (miejscowość)

Złotoryjska 63

(ulica) (numer)

(76) 746 77 71 (76) 746 77 70

(telefon) (fax)

[email protected] www.rankprogress.pl

(e-mail) (www)

691-19-97-774 390576060

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-10 Jan Mroczka Prezes Zarządu Jan Mroczka