TOYA S.A. - Zakończenie oferty publicznej sprzedaży akcji TOYA S.A. serii C

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2011

Data sporządzenia: 2011-08-11

Skrócona nazwa emitenta

TOYA S.A.

Temat

Zakończenie oferty publicznej sprzedaży akcji TOYA S.A. serii C

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TOYA S.A. ("Spółka" lub "Emitent") podaje do informacji publicznej informacje dotyczące pierwszej oferty publicznej ("Oferta") akcji Emitenta 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Zapisy od Inwestorów Indywidualnych przyjmowano w okresie pomiędzy 19 lipca 2011 r. a 25 lipca 2011 r. Zapisy od Inwestorów Instytucjonalnych przyjmowano w okresie pomiędzy 27 lipca 2011 r. a 29 lipca 2011 r.. 2. Data przydziału akcji: 1 sierpnia 2011 r. 3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 28 103 060 Akcji serii C 4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy: W związku z faktem, że liczba Akcji serii C na które zostały złożone zapisy w poszczególnych transzach nie przekroczyła liczby akcji zaoferowanych w poszczególnych transzach redukcja nie wystąpiła. 5. Liczba akcji , na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: W ramach subskrypcji złożono zapisy na 9 236 000 Akcji serii C. 6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Zostało przydzielonych 9 236 000 Akcji serii C. 7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 2,80 zł. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach: W ramach subskrypcji złożono łącznie 618 zapisów na Akcje serii C. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych złożono 16 zapisów na Akcje serii C. Zapisy złożyło 15 instytucji. W Transzy Inwestorów Indywidualnych złożono 602 zapisy na Akcje serii C. Zapisy złożyło 602 osoby. 9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Akcje serii C zostały przydzielone łącznie 617 osobom/instytucjom. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych Akcje serii C zostały przydzielone 15 instytucjom. W Transzy Inwestorów Indywidualnych Akcje serii C zostały przydzielone 602 osobom. 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Emitent nie zawarł umowy o submisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 25 860 800 zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset sześćdziesiąt osiemset tysięcy złotych). 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem Oferty, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów Zgodnie z szacunkami Spółki, koszty poniesione przez Spółkę w związku z Ofertą wyniosą około 1 480 000 zł (milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych). Do kosztów tych zaliczają się w szczególności koszty: przygotowania i przeprowadzenia Oferty, sporządzenia prospektu emisyjnego oraz inne koszty związane z Ofertą wynikające z przepisów prawa, z uwzględnieniem kosztów doradztwa oraz promocji Oferty. Ze względu na brak ostatecznego rozliczenia kosztów Oferty do dnia przekazania powyższego raportu wysokość kosztów emisji została oszacowana zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Spółka przekaże Raport Bieżący dotyczący ostatecznych kosztów emisji po rozliczeniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w proces Oferty publicznej akcji Spółki. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii C objętą subskrypcją : Według szacunku kosztów na dzień 11 sierpnia 2011 r. średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji serii C przypadający na jedną Akcję serii C objętą subskrypcją wynosi 0,16 zł Ze względu na brak ostatecznego rozliczenia kosztów Oferty do dnia przekazania powyższego raportu, wysokość średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii C objętą subskrybcją został oszacowany zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. W raporcie Bieżącym dotyczącym ostatecznych kosztów emisji Spółka przekaże również ostateczny średni koszt przeprowadzenia emisji przypadający na jedną akcję.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TOYA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TOYA S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-168 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Sołtysowicka 13-15

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

895-16-86-107 932093253

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis