KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr30/2011
Data sporządzenia: 2011-12-20
Skrócona nazwa emitenta
REDAN
Temat
Emisja obligacji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Redan SA informuje, iż w dniu 19 grudnia 2011 roku w ramach przyjętego w tym samym dniu pięcioletniego Programu Emisji Obligacji Redan SA, Zarząd podjął uchwałę o emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 20.000.000 PLN (dwadzieścia milionów złotych) ("Obligacje"). Obligacje emitowane są w ramach emisji niepublicznej w złotych polskich, jako papiery wartościowe niezabezpieczone, zdematerializowane oraz kuponowe. W pierwszej kolejności emitowane są Obligacje serii A ("Seria A") i serii B ("Seria B") o łącznej wartości do 20.000.000 PLN. Cel emisji: pozyskanie zewnętrznego finansowania na potrzeby rozwoju i bieżącej działalności. W ramach Serii A emitowanych jest do 100.000 obligacji o łącznej wartości do 10.000.000 PLN z terminem wykupu przypadającym na 12 miesięcy po dniu przydziału Obligacji. W ramach Serii B emitowanych jest do 100.000 obligacji o łącznej wartości do 10.000.000 PLN z terminem wykupu przypadającym na 24 miesiące po dniu przydziału Obligacji, Jeżeli termin wykupu przypadać będzie w dzień nie będący Dniem Roboczym, świadczenie pieniężne z tytułu wykupu Obligacji spełnione będzie w najbliższym Dniu Roboczym po tym dniu Obligacje zostaną zaoferowane do objęcia po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 100 PLN. Oprocentowanie Obligacji zostało określone jako stawka WIBOR 6M powiększona o marżę, której wysokość zostanie ustalona przez Zarząd REDAN S.A. na podstawie rezultatów procesu budowy księgi popytu. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji w dniu wykupu powiększonej o należne odsetki. Płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane Obligatariuszom, którym będą przysługiwać Obligacje w dniu ustalenia praw z Obligacji. Na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego za III kwartały 2011 roku, opublikowanego w Raporcie za III kwartał w dniu 8 listopada 2011 roku, wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień 30 września 2011 roku wynosiła: 32.931 tys. PLN. Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji są w opinii Zarządu bezpieczne z punktu widzenia ich terminowego regulowania oraz ciągłości prowadzenia przez Emitenta działalności podstawowej. Przez okres trwania programu Obligacji Emitent utrzymywać będzie swoje zobowiązania na stabilnym poziomie, przy czym w trakcie tego okresu ich wartość będzie ulegać zmianom proporcjonalnie do planowanego rozwoju sieci sklepów Grupy Kapitałowej Redan, a co za tym idzie koniecznością poniesienia nakładów inwestycyjnych na nowe lokalizacje oraz wzrostem wydatków na zakup towarów. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 11 w zw. z § 17 Rozp. MF o obowiązkach informacyjnych 2009
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
REDAN SA
(pełna nazwa emitenta)
REDANHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
94-250Łód¥
(kod pocztowy)(miejscowość)
Żniwna10/14
(ulica)(numer)
042 617-71-21 617 71 23042 612-17 70
(telefon)(fax)
[email protected]www.redan.com.pl
(e-mail)(www)
725-10-17-332471127885
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-12-19Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu