| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku oraz raportu bieżącego nr 82/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 roku, Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. ("Spółka") informuje, że w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Zakłady Chemiczne "POLICE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach ("ZCh Police") ogłoszonego przez Spółkę w dniu 15 czerwca 2011 roku ("Wezwanie"), w dniu 19 sierpnia 2011 roku została zrealizowana transakcja nabycia przez Spółkę 49.500.000 akcji zwykłych na okaziciela ZCh Police, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda ("Akcje"), odpowiadających łącznie 66% kapitału zakładowego ZCh Police i uprawniających łącznie do wykonywania 49.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ZCh Police. Zapisami złożonymi w Wezwaniu objętych zostało 56.191.155 akcji ZCh Police, w związku z czym stopa alokacji w zapisach wyniosła 88,09%. Zgodnie z treścią Wezwania, Akcje zostały nabyte przez Spółkę za cenę jednostkową równą 11,50 zł za każdą akcję, co daje łączną wartość transakcji równą 569.250.000 zł. Rozliczenie nabycia Akcji nastąpi w terminie wskazanym w treści Wezwania. Po rozliczeniu transakcji nabycia Akcji Spółka posiadać będzie łącznie 49.500.000 akcji zwykłych na okaziciela ZCh Police, odpowiadających 66% kapitału zakładowego ZCh Police i uprawniających łącznie do wykonywania 49.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ZCh Police. Przed ogłoszeniem Wezwania Spółka nie posiadała żadnych akcji ZCh Police. Akcje nabyte przez Spółkę są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i są oznaczone kodem PLZCPLC00036. Nabycie przez Spółkę Akcji w Wezwaniu ma charakter długoterminowej lokaty kapitału Spółki. Ze względu na to, że Akcje zostały nabyte w ramach Wezwania, Spółka nie jest w stanie określić charakteru powiązań między Spółką i jej osobami zarządzającymi lub nadzorującymi a wszystkimi podmiotami zbywającymi Akcje i osobami nimi zarządzającymi. W dniu 7 lipca 2011 roku na stronie Ministerstwa Skarbu Państwa opublikowano informację o zamiarze złożenia zapisu na sprzedaż w Wezwaniu 44.556.840 akcji ZCh Police posiadanych przez Skarb Państwa. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę, na dzień 14 czerwca 2011 r. Skarb Państwa posiadał 20.549.000 akcji Spółki, tj. odpowiadających 52,53% jej kapitału zakładowego. Wartość ewidencyjna Akcji w księgach rachunkowych Spółki po ich zaksięgowaniu będzie wynosić 569.250.000 zł. Wartość Akcji przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, co stanowi kryterium uznania Akcji za aktywa o znacznej wartości. Zarząd Spółki ponadto informuje, że środki przeznaczone na sfinansowanie nabycia Akcji pochodzą częściowo z kredytu inwestycyjnego w kwocie 400 mln złotych, udzielonego Spółce na podstawie umowy kredytu inwestycyjnego o charakterze pomostowym zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. w dniu 14 czerwca 2011 roku, o zawarciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 44/2001 z dnia 15 czerwca 2011 roku, częściowo z pożyczki udzielonej Spółce przez jej spółkę zależną, ZAK S.A., w kwocie 70 mln złotych, a w pozostałym zakresie ze środków własnych Spółki. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że spłata kredytu inwestycyjnego i pożyczki, o których mowa powyżej, nastąpi ze środków pozyskanych z emisji akcji z zachowaniem prawa poboru przeprowadzanej na podstawie prospektu emisyjnego akcji serii C Spółki zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 czerwca 2011 roku, o zatwierdzeniu którego Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 45/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku. ZCh Police należą do największych koncernów chemicznych w Polsce, zaliczanych do grupy podmiotów tzw. Wielkiej Syntezy Chemicznej, zajmując przy tym wiodącą pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej i Niemczech. Podstawowa działalność operacyjna ZCh Police oparta jest na trzech grupach produktowych: nawozach mineralnych (wieloskładnikowych i moczniku), bieli tytanowej (dwutlenku tytanu) oraz chemikaliach. Podstawowym celem nabycia Akcji przez Spółkę jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Grupy Azoty Tarnów w sektorze nawozów mineralnych w wyniku znaczącego zwiększenia skali prowadzonej działalności oraz w wyniku zwiększenia stopnia dywersyfikacji produktowej. Ponadto, realizacja transakcji nabycia Akcji pozwoli połączonej Grupie Azoty Tarnów na osiągnięcie korzyści z tytułu optymalizacji zaopatrzenia w surowce, procesu wytwórczego, sprzedaży oraz funkcji wsparcia. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.) ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. ("Spółka") w ofercie publicznej akcji Spółki z zachowaniem prawa poboru. Niniejszy raport nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. W szczególności nie stanowi on oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji Spółki z zachowaniem prawa poboru oraz o ubieganiu się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny ("Prospekt"), wraz z ewentualnymi opublikowanymi aneksami do Prospektu i komunikatami aktualizującymi, który w dniu 28 czerwca 2011 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.azoty.tarnow.pl) oraz na stronie internetowej oferującego, tj. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl). Niniejszy raport nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym raporcie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933), ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek innego stanu lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego. | |
