| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 98 | / | 2012 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-06-19 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PGNIG | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Emisja obligacji PGNiG S.A. serii PGNG170619PZ w ramach Programu emisji obligacji z 22 maja 2012 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje o emisji obligacji serii w ramach Programu emisji obligacji z dnia 22 maja 2012 roku, ("Program"). W dniu 19 czerwca 2012 roku PGNiG wyemitowała obligacje serii PGNG170619PZ (dalej "Obligacje") w ramach Programu. 1. Określenie rodzaju Obligacji Obligacje zostały wyemitowane jako pięcioletnie, zdematerializowane, niezabezpieczone obligacje zmienno-kuponowe na okaziciela. Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. PGNiG przewiduje wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu BondSpot. 2. Cel emisji Obligacji Środki z emisji obligacji będą przeznaczone na zaspokojenie bieżących potrzeb finansowych związanych z realizacją strategii Grupy Kapitałowej PGNiG. 3. Wielkość emisji Wielkość emisji Obligacji wyniosła 2 500 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliardy pięćset milionów złotych). 4. Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Obligacje są oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej Wibor 6-miesięczny powiększonej o marżę w wysokości 1,25 % (kupon sześciomiesięczny). 5. Warunki wykupu i wypłaty oprocentowania Wykup Obligacji zostanie dokonany przez zapłatę kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej Obligacji. Datą wykupu Obligacji jest 19 czerwca 2017 roku. Oprocentowanie będzie wypłacane co sześć miesięcy począwszy od 19 grudnia 2012 roku do 19 czerwca 2017 roku. Warunki Emisji Obligacji przewidują wcześniejszy wykup Obligacji w przypadku niedokonania przez PGNIG jakiejkolwiek płatności z tytułu Obligacji, niewykonania przez PGNiG innego zobowiązania wynikającego z Warunków Emisji Obligacji lub w przypadku wystąpienia Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu (zostały one szczegółowo wymienione w Warunkach Emisji Obligacji i są znane Obligatariuszom). 6. Zabezpieczenie Obligacji Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi. 7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań PGNIG do czasu całkowitego wykupu Obligacji Wartość zaciągniętych zobowiązań PGNiG z tytułu kredytów i obligacji na 31 marca 2012 roku wynosiła 6 502 114 tys. PLN (słownie: sześć miliardów pięćset dwa miliony sto czternaście tysięcy złotych). Po dokonaniu niniejszej emisji, łączna wartość nominalna obligacji, wyemitowanych w ramach tego Programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 19 czerwca 2012 roku 2 500 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliardy pięćset milionów złotych). Perspektywy kształtowania zobowiązań finansowych Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia są w opinii Emitenta pozytywne tzn. dostosowane do sytuacji płynnościowej Emitenta. Emitent przewiduje iż poziom jego zobowiązań finansowych do dnia całkowitego wykupu Obligacji może wzrosnąć. Jednocześnie Emitent podkreśla, iż faktyczna wysokość zobowiązań Emitenta będzie zależna od bieżących potrzeb finansowych Emitenta. 8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone Nie dotyczy. 9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne Nie dotyczy - z Obligacjami nie są związane świadczenia niepieniężne. Patrz również: Raport bieżący nr 82/2012 z dnia 22 maja 2012 roku, Raport bieżący nr 95/2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PGNIG | Przemysł paliwowy (pal) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 01-224 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Marcina Kasprzaka | 25 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5835000 | 022 5835856 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pgnig.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5250008028 | 012216736 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-06-19 | Sławomir Hinc | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2012-06-19 | Mirosław Szkałuba | Wiceprezes Zarządu | |||
