| Zgodnie z zapisami pkt. 5.1.12 oraz pkt. 8 części IV Prospektu Emisyjnego, Zarząd INPRO S.A. (Spółka) przekazuje pełne informacje na temat zakończonej oferty publicznej Spółki: 1. Oferta publiczna INPRO S.A. rozpoczęła się w dniu 21 stycznia 2011 roku i została zakończona w dniu 31 stycznia 2011 roku. 2. Akcje oferowane w ramach oferty publicznej zostały przydzielone w dniu 1 lutego 2011 roku. 3. W ramach oferty publicznej oferowanych było 10 010 000 akcji serii B oferowanych przez Spółkę w tym: - w Transzy Detalicznej – 1 300 000 akcji - w Transzy Dużych Inwestorów – 8 710 000 akcji. 4. W Transzy Detalicznej stopa redukcji wyniosła 32,66%. 5. W Transzy Dużych Inwestorów przydzielono akcje bez redukcji. 6. W ramach oferty publicznej złożono zapisy na 10 640 526 akcji, w tym: - w Transzy Detalicznej złożono zapisy na 1 930 526 akcji - w Transzy Dużych złożono zapisy na 8 710 000 akcji. 7. INPRO S.A. dokonała, w ramach przeprowadzonej oferty publicznej, przydziału 10 010 000 akcji, w tym: - w Transzy Detalicznej przydzielono 1 300 000 akcji - w Transzy Dużych Inwestorów przydzielono 8 710 000 akcji. 8. Cena emisyjna akcji serii B wyniosła 6,60 zł za jedną akcję. 9. Liczba osób i instytucji, które złożyły zapisy: - w Transzy Detalicznej – 917 - w Transzy Dużych Inwestorów – 23. 10. Liczba osób i instytucji, którym przydzielono akcje: - Transzy Detalicznej – 917 - Transzy Dużych Inwestorów – 23. 11. Wartość przeprowadzonej oferty publicznej wyniosła 66 066 000 zł. 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty: 2 819 044 zł, w tym: a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1 221 320 zł b) wynagrodzenie subemitentów: 0,00 zł c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 1 254 460 zł d) koszty promocji oferty: 172 459 zł e) koszty administracyjne i pozostałe: 170 805 zł Powyższe koszty zostały oszacowane na podstawie otrzymanych faktur oraz rezerw na wydatki niezafakturowane. Poniesione przez Spółkę koszty emisji pomniejszą kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną. 13. Średni szacunkowy koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 0,28 zł. Informacje na temat łącznych kosztów emisji oraz średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją podajemy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą na dzień publikacji niniejszego komunikatu. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia niezbędna będzie korekta tych danych, poinformujemy o tym odrębnym komunikatem lub raportem bieżącym. Równocześnie Zarząd INPRO S.A. informuje, iż w dniu 8 lutego 2011 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie w przedmiocie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 10.010.000 akcji serii B oraz zmiany treści § 5 Statutu Spółki, dokonanej na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 sierpnia 2010 roku oraz Oświadczenia Zarządu z dnia 2 lutego 2011 roku. Wysokość kapitału zakładowego Spółki po rejestracji wynosi 4.004.000 zł i dzieli się na 40.040.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł, w tym na: a) 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda b) 10.010.000 (dziesięć milionów dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę 40.040.000 akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 40.040.000 głosów. | |
