PKOBP (PKO BP SA)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 71 / 2012

Data sporządzenia: 2012-09-18

Skrócona nazwa emitenta

PKOBP (PKO BP SA)

Temat

Podjęcie uchwały o zgodzie na emisję przez PKO Finance AB obligacji w USD emitowanych zgodnie z Regulacją 144A (Rule 144A) wydaną na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych (U.S. Securities Act) – informacja poufna.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY LUB JAPONII ALBO W INNYCH PAÑSTWACH, W KTÓRYCH PUBLICZNE ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM MATERIALE MOŻE PODLEGAÆ OGRANICZENIOM LUB BYÆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO. Niniejszy materiał jest prezentowany jedynie w celach informacyjnych i promocyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Papiery wartościowe Banku nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami ("Ustawa o Papierach Wartościowych") ani na podstawie przepisów żadnego stanu oraz nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracji przewidzianego w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących przepisach stanowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Banku w Stanach Zjednoczonych. Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. W szczególności niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych. Raport bieżący nr 71/2012 – Podjęcie uchwały o zgodzie na emisję przez PKO Finance AB obligacji w USD emitowanych zgodnie z Regulacją 144A (Rule 144A) wydaną na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych (U.S. Securities Act) – informacja poufna. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank") informuje, że w dniu 18 września 2012 r. podjął uchwałę o zgodzie na emisję przez PKO Finance AB ("Emitent") obligacji denominowanych w dolarach amerykańskich (USD) emitowanych na bazie dokumentacji obowiązującej na rynku długu w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z Regulacją 144A (Rule 144A) wydaną na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych (U.S. Securities Act), wyłącznie w celu odpożyczenia przez Emitenta Bankowi całości środków pozyskanych w wyniku emisji ("Emisja USD"). Poniżej Bank przekazuje podstawowe informacje o planowanej Emisji USD: 1)wielkość emisji: do 1.000.000.000 USD (słownie: jeden miliard dolarów amerykańskich) 2)charakter obligacji: obligacje typu "senior" (niepodporządkowane) 3)forma obligacji: obligacje na okaziciela ("Bearer Notes") 4)miejsce notowania obligacji: Giełda Papierów Wartościowych w Luksemburgu 5)cel emisji: wyłącznie w celu odpożyczenia przez Emitenta całości środków pozyskanych z Emisji USD na rzecz Banku w ramach umowy pożyczki typu senior 6)jednostkowa wartość nominalna: 100.000 USD (słownie: sto tysięcy dolarów amerykańskich) 7)oprocentowanie: stałe, na które będzie składać się stawka bazowa MS powiększona o marżę ustaloną w procesie bookbuildingu 8)termin płatności kuponu: 1 rok 9)okres zapadalności obligacji: 10 lat 10)wykup obligacji: po cenie równej wartości nominalnej Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że wyraził zgodę na zawarcie przez Bank, jako pożyczkobiorcę, z Emitentem, jako pożyczkodawcą, umowy pożyczki typu senior, na mocy której Emitent odpożyczy na rzecz Banku środki pozyskane przez Emitenta z Emisji USD ("Umowa Pożyczki USD"). O podpisaniu i szczegółowych warunkach Umowy Pożyczki USD Bank poinformuje niezwłocznie odrębnym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

(pełna nazwa emitenta)

PKOBP (PKO BP SA) Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) (numer)

521-91-82 521-91-83

(telefon) (fax)

www.pkobp.pl

(e-mail) (www)

525-000-77-38 016298263

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-09-18 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku