MIRACULUM S.A. - Emisja obligacji zamiennych serii Z1

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 44 / 2012

Data sporządzenia: 2012-06-29

Skrócona nazwa emitenta

MIRACULUM S.A.

Temat

Emisja obligacji zamiennych serii Z1

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") przekazuje informację o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 29 czerwca 2012 r. uchwały w sprawie emisji obligacji serii Z1 zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii M ("obligacje"), w trybie oferty niepublicznej, o łącznej wartości 8.800.000 zł. Emisja obligacji zamiennych przeprowadzona zostaje w oparciu o uchwałę nr 4b NWZ Spółki z dnia 20 pa¼dziernika 2011 r. (treść uchwały została przekazana raportem bieżącym nr 87/2011.). Emisja obligacji zamiennych na akcje następuje w oparciu o warunkowy kapitał zakładowy, o którym mowa w § 8a ust. 2 lit. a) Statutu Spółki (o rejestracji warunkowego kapitału zakładowego Spółka informowała raportem bieżącym nr 94/2011). 1. Cel emisji w rozumieniu ustawy o obligacjach nie został określony. 2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela, uprawniającymi do świadczeń pieniężnych lub do zamiany na akcje zwykłe na okaziciela w warunkowym kapitale zakładowym. Proponowanie nabycia obligacji nastąpi w drodze oferty niepublicznej. Obligacje będą miały postać dokumentu (odcinka zbiorowego). 3. Łączna wartość obligacji wynosi nie więcej niż 8.800.000 zł. Próg dojścia emisji do skutku wynosi 1.000.000 zł. 4. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000 zł za jedną obligację. 5. Wykup obligacji nastąpi w terminie 16 miesięcy od dnia przydziału (Dzień Wykupu). Spółka będzie uprawniona do wcześniejszego wykupu obligacji. O decyzji o przeprowadzeniu przedterminowego wykupu właściciele obligacji będą powiadamiani pisemnie listem poleconym lub osobiście za potwierdzaniem odbioru, przy czym za datę powiadomienia o przedterminowym wykupie przyjmuje się dzień, w którym wszyscy właściciele zostali powiadomieni o zamiarze jego przeprowadzenia. Powiadomienie właścicieli obligacji o przedterminowym wykupie może zostać dokonane w każdym dniu, jednakże nie pó¼niej niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem wcześniejszego wykupu i nie pó¼niej niż 5 dni przed Dniem Wykupu. Przedterminowy wykup obligacji może zostać dokonany tylko według ich wartości nominalnej. Przedterminowy wykup nie powoduje zmiany zasad naliczania oprocentowania, odsetki nalicza się od dnia przydziału obligacji (włącznie) do dnia przedterminowego wykupu (włącznie). 6. Oprocentowanie obligacji wynosi 8% w skali roku i jest liczone od dnia przydziału (Odsetki). Odsetki wypłacane będą w okresach kwartalnych z dołu, począwszy od dnia przydziału obligacji oraz w Dniu Wykupu obligacji. 7. Obligacje nie będą zabezpieczone. 8. Spółka informuje, że wartość jej zobowiązań na koniec I kwartału 2012 roku wynosiła 34 539 tys. zł. 9. Perspektywa kształtowania się zobowiązań Spółki do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia przedstawia się w ten sposób, iż Emitent spłaca systematycznie swoje zobowiązania (układowe oraz pozaukładowe) pochodzące sprzed daty ogłoszenia upadłości. Natomiast nowo zaciągane bieżące zobowiązania są mniejsze niż zaciągane w analogicznym okresie sprzed ogłoszenia upadłości. Zarząd nie wyklucza kolejnych emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje, w celu realizacji Strategii Zarządu. Wysokość zobowiązań należy oceniać w oparciu o oświadczenia i raporty publikowane przez Spółkę jako spółkę publiczną. 10. Sposób zamiany obligacji na akcje Spółki przedstawia się następująco. Obligacje będą zamienne na akcje zwykłe na okaziciela serii M. Cena emisyjna akcji serii M będzie równa ich wartości nominalnej i będzie wynosić 0,20 zł (cena zamiany). Każda obligacja będzie uprawniała do objęcia 5.000 akcji serii M (parytet wymiany). Termin do złożenia oświadczenia o objęciu akcji serii M w warunkowym kapitale zakładowym rozpocznie się w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu przydziału i upłynie w dniu wykupu obligacji. W wypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki skróceniu ulega termin do składania oświadczeń o objęciu akcji w warunkowym kapitale zakładowym do dnia przekształcenia lub dnia otwarcia likwidacji. W wypadku zrealizowania przez obligatariusza prawa do zamiany obligacji na akcje serii M roszczenie o wykup obligacji wygasa. Obligatariusz zachowuje jednak prawo do otrzymania odsetek należnych do dnia złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa do zamiany obligacji na akcje serii M. Akcje serii M będą uczestniczyć w dywidendzie na warunkach określonych w uchwale nr 4b NWZ z dnia 20 pa¼dziernika 2011 r. 11. Każda akcja serii M będzie dawała 1 głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W wypadku zamiany wszystkich obligacji na akcje serii M, liczba głosów z wszystkich objętych akcji serii M na Walnym Zgromadzeniu Spółki wyniesie 44.000.000 głosów. W wypadku zamiany wszystkich obligacji na akcje serii M, ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wyniesie 118.656.836 głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-348 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

prof. Michała Bobrzyńskiego 14

(ulica) (numer)

12-376-83-05 12-376-84-03

(telefon) (fax)

[email protected] www.miraculum.pl

(e-mail) (www)

726 23 92 016 472905994

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-06-29 Monika Nowakowska Prezes Zarządu

2012-06-29 Urszula Pierzchała Wiceprezes Zarządu