| Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie ("Spółka") podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej publicznej subskrypcji akcji serii E Spółki. Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki ("Prospekt") zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 maja 2015 r. 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych: • Rozpoczęcie subskrypcji: 28 maja 2015 r. • Zakończenie subskrypcji: 2 czerwca 2015 r. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: • Rozpoczęcie subskrypcji: 28 maja 2015 r. • Zakończenie subskrypcji: 2 czerwca 2015 r. 2) Data przydziału papierów wartościowych: • 3 czerwca 2015 r. 3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Przedmiotem subskrypcji i sprzedaży było 6.500.000 akcji Spółki, w tym: • 6.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Stopa redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła:80,07%. Redukcja zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych nie wystąpiła. 5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: Inwestorzy złożyli zapisy na 9.633.003 Akcji Serii E, • w Transzy Inwestorów Indywidualnych złożono zapisy na 3.913.003 Akcji Serii E, • w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych złożono zapisy na 5.720.000 Akcji Serii E. 6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Inwestorom przydzielono łącznie 6.500.000 Akcji Serii E Spółki. 7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): Akcje Oferowane były nabywane (obejmowane) po cenie 22,00 zł za jedną Akcję Oferowaną. 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: W ramach Publicznej Oferty zapisy na Akcje Serii E złożyło 1.060 Inwestorów, w tym, w osobnych transzach: • 783 Inwestorów Indywidualnych, • 277 Inwestorów Instytucjonalnych. 9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: W ramach Publicznej Oferty Akcje Serii E przydzielono 1.060 Inwestorom, w tym, w osobnych transzach: • 783 Inwestorom Indywidualnym w Transzy Inwestorów Indywidualnych, • 277 Inwestorom Instytucjonalnym w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. 10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): W ramach Publicznej Oferty Spółka nie zawierała umów o subemisję. 11) Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: Wartość przeprowadzonej Publicznej Oferty wyniosła 143 mln zł. 12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Publicznej Oferty. 13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Publicznej Oferty. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
