ARCTIC PAPER S.A. - Zamiar pozyskania finansowania poprzez rozważaną emisję obligacji lub zawarcie umowy kredytów

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2016

Data sporządzenia: 2016-05-04

Skrócona nazwa emitenta

ARCTIC PAPER S.A.

Temat

Zamiar pozyskania finansowania poprzez rozważaną emisję obligacji lub zawarcie umowy kredytów

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") informuje, iż w dniu 4 maja 2016 r. podjął decyzję o formalnym rozpoczęciu prac w związku z rozważanym przez Spółkę refinansowaniem istniejącego zadłużenia finansowego Spółki i jej spółek zależnych wynikającego z zawartych umów kredytów i pożyczek oraz pozyskaniem alternatywnego finansowania ("Finansowanie"). Głównym celem działań Zarządu Spółki jest zmiana struktury finansowania grupy kapitałowej Spółki, w szczególności jej centralizacja umożliwiająca bardziej efektywne zarządzanie płynnością finansową i elastyczne dostosowanie poziomu finansowania poszczególnych spółek. Rozważane Finansowanie zakłada pozyskanie środków poprzez: • emisję lub emisje obligacji denominowanych w walucie PLN, które miałyby zostać wyemitowane przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji do łącznej kwoty 150.000.000 PLN ("Program Emisji Obligacji"); lub • nadrzędne kredyty terminowe i odnawialne do łącznych kwot 85.700.000 EUR oraz 47.000.000 PLN, które miałyby zostać udzielone Spółce przez grupę banków lub instytucji kredytowych ("Kredyty"), przy czym pozyskanie środków w ramach rozważanego Finansowania nastąpi bąd¼ łącznie z tytułu Programu Emisji Obligacji oraz Kredytów (w takim przypadku kwota Kredytów zostanie odpowiednio zmniejszona o wartość obligacji wyemitowanych jednocześnie z pozyskaniem środków z Kredytów w ramach Programu Emisji Obligacji), bąd¼ jedynie poprzez Kredyty. W przypadku realizacji Finansowania konieczne będzie ustanowienie stosownych zabezpieczeń oraz zawarcie umów dodatkowych. Zarząd Spółki rozważa możliwość ustanowienia zabezpieczeń w zakresie zgodnym z praktyką rynkową w podobnych transakcjach, w szczególności zastawu rejestrowego lub zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo Spółki lub jego zorganizowaną część ("Zastaw"). W związku z powyższym Zarząd Spółki podejmie kroki zmierzające do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, niezbędnego do ustanowienia Zastawu. Wskazana powyżej decyzja Zarządu Spółki jest wstępna i może ulec zmianie. W szczególności Zarząd Spółki może postanowić o odstąpieniu od realizacji części lub całości wskazanych powyżej kroków. Dodatkowo, Zarząd Spółki informuje, iż prowadzi rozmowy z bankami lub instytucjami kredytowymi w sprawie ich zaangażowania w Finansowanie, jednak obecnie żadna wiążąca decyzja w tym zakresie nie została podjęta. Podstawa prawna przekazania raportu: Art. 56 ust. 1 pkt.1 ustawy o ofercie – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ARCTIC PAPER S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-406 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

J.H. Dąbrowskiego 334A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.arcticpaper.com

(e-mail) (www)

599-30-51-607 080262255

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-05-04 Per Skoglund Prezes Zarządu p.o.

2016-05-04 Małgorzata Majewska-Śliwa Członek Zarządu