| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 65 | / | 2016 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-06-15 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BEST | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Emisja obligacji w ramach oferty prywatnej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że dzisiaj podjął uchwałę nr 52/2016 w sprawie emisji obligacji serii Q1 (Obligacje) przez BEST S.A. Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w ramach oferty prywatnej w trybie, o którym mowa w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Ustawa), poprzez złożenie propozycji nabycia Obligacji nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonym inwestorom. Ustalone zostały następujące parametry emisji Obligacji: • zostanie wyemitowanych nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych; • Obligacje nie będą zabezpieczone; • Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji; • Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 3,40% w skali roku; • odsetki będą płatne w kwartalnych okresach odsetkowych z zastrzeżeniem, iż odsetki z pierwszego okresu odsetkowego rozpoczynającego się w czerwcu 2016 r. zostaną wypłacone w pa¼dzierniku 2016 r.; • Obligacje zostaną wykupione w terminie 55 (pięćdziesięciu pięciu) miesięcy od dnia emisji po ich wartości nominalnej; • Obligacje upoważniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych; •Obligacje będą obligacjami zwykłymi, zdematerializowanymi na okaziciela. Emitent nie określił celu emisji, w rozumieniu przepisów Ustawy. Wpływy netto z emisji Obligacji mogą zostać przeznaczone na: (i) finansowanie i refinansowanie wydatków związanych z nabywaniem przez Grupę Kapitałową Emitenta portfeli wierzytelności; lub (ii) finansowanie i refinansowanie wydatków poniesionych w związku z nabyciem udziałów, certyfikatów inwestycyjnych lub akcji w innych podmiotach z branży windykacyjnej lub nabyciem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa od takich podmiotów; lub (iii) refinansowanie istniejącego zadłużenia Grupy Kapitałowej Emitenta. Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na dzień 31 marca 2016 roku wynosi 478.049 tys. zł, w tym zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, obligacji i leasingu 244.786 tys. zł, zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu 224.842 tys. zł, w tym wartość zobowiązań przeterminowanych 0 zł. Wartość skonsolidowanych zobowiązań zaciągniętych przez Grupę Kapitałową Emitenta na dzień 31 marca 2016 roku wynosi 393.094 tys. zł, w tym zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, obligacji i leasingu 263.124 tys. zł, zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu 118.894 tys. zł, w tym wartość zobowiązań przeterminowanych 0 zł. Do czasu całkowitego wykupu Obligacji, Emitent planuje kolejne inwestycje w pakiety wierzytelności, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję obligacji lub zaciągnięcie kredytów bankowych. W tym okresie Emitent będzie na bieżąco spłacał zobowiązania wynikające z dotychczasowych emisji obligacji. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| BEST SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BEST | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 81-537 | Gdynia | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Łużycka | 8a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-58) 769 92 99 | (0-58) 769 92 26 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | best.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 585-00-11-412 | 190400344 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-06-15 | Krzysztof Borusowski | Prezes Zarządu | |||
| 2016-06-15 | Marek Kucner | Wiceprezes Zarządu | |||
