BEDZIN - Emisja obligacji serii "A”

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2015

Data sporządzenia: 2015-04-13

Skrócona nazwa emitenta

BEDZIN

Temat

Emisja obligacji serii "A"

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Elektrociepłownia Będzin Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie ("Spółka") informuje, o dokonaniu w dniu 13.04.2015 r. całej zaplanowanej emisji tj. 3.000 sztuk obligacji na okaziciela, zdematerializowanych, uprawniających wyłącznie do świadczeń pieniężnych, niezabezpieczonych o okresie zapadalności 3 lata, o jednostkowej wartości nominalnej równej 10.000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy zł) i łącznej wartości nominalnej wszystkich obligacji 30.000.000,00 zł ( słownie: trzydzieści milionów złotych). Cena emisyjna każdej obligacji serii "A" jest równa jej wartości nominalnej. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na zakup 100% akcji Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. z siedzibą w Poznaniu. Obligacje zostały wyemitowane przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie który prowadzi ich ewidencję. Emisja została przeprowadzona w trybie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. Oprocentowanie obligacji ustalone zostało na poziomie WIBOR 6 miesięczny powiększony o stałą marżę w wysokości 4,5% , a odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej obligacji nie pó¼niej niż do dnia 15.04.2018 r. Emitowane przez Spółkę obligacje nie są wprowadzone do notowań w alternatywnym systemie obrotu na Catayst prowadzonym zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi przez BondSpot SA. Lub GPW w Warszawie SA. Wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2014 r zgodnie z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Emitenta za okres od 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. wyniosła 1.554.000,00 zł. Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie informacji przekazywanych Emitenta jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Emitent nie przewiduje problemów w zakresie zdolności do wywiązania się z zobowiązań wynikających z emisji Obligacji. Emitent planuje spłacić Obligacje z nadwyżki finansowej wygenerowanej w latach 2015-2018. Będzie to możliwe głównie dzięki środkom wygenerowanym z działalności Emitenta oraz wzrostowi skali działalności Grupy na skutek konsekwentnej realizacji strategii Grupy. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEKTROCIEPŁOWNIA "BĘDZIN" SA

(pełna nazwa emitenta)

BEDZIN Energetyka

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42-500 Będzin

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Małobądzka 141

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] ecbedzin.pl

(e-mail) (www)

625-000-76-15 271740563

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-04-13 Tomasz Kamiński Prokurent