P.A. NOVA S.A. - Zawarcie um�w kredytowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bie��cy nr 5 / 2014

Data sporz�dzenia: 2014-03-20

Skr�cona nazwa emitenta

P.A. NOVA S.A.

Temat

Zawarcie um�w kredytowych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Tre�� raportu:

Zarz�d P.A. NOVA S.A. informuje, �e w dniu 19.03.2014 r. sp�ka zale�na Emitenta – Galeria Galena Sp. z o.o. z siedzib� w Gliwicach ("Po�yczkobiorca", "Kredytobiorca", "Sp�ka") zawar�a z Bankiem Ochrony �rodowiska S.A z siedzib� w Warszawie Centrum Korporacyjne w Katowicach ("Bank", "BO� S.A.") nast�puj�ce umowy: 1) Umowa inwestycyjna udzielenia po�yczki JESSICA, 2) Umowa kredytu nieodnawialnego, oraz 3) Umowa kredytu odnawialnego. Zawarcie w/w um�w jest zwi�zane ze wsp�finansowaniem budowy galerii handlowej Galena w Jaworznie. Na podstawie Umowy wymienionej w pkt. 1) Bank udziela Po�yczkobiorcy Po�yczki JESSICA ze �rodk�w publicznych, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 72.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn.: "Finansowanie projektu rewitalizacyjnego pn: "Rewitalizacja terenu po by�ej kopalni KWK Jaworzno poprzez budow� obiektu handlowo-us�ugowego - Galeria Galena przy ul. Grunwaldzkiej w Jaworznie". Po�yczka JESSICA jest oprocentowana wed�ug zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie Po�yczki JESSICA ustalane jest w oparciu o odpowiedni� stawk� bazow� WIBOR. Po�yczkobiorca jest zobowi�zany do sp�aty Po�yczki wraz z odsetkami oraz innymi nale�nymi kwotami na warunkach okre�lonych w Umowie inwestycyjnej, przy czym ca�kowita sp�ata Po�yczki powinna nast�pi� do dnia 29.03.2029 r. Pozosta�e zobowi�zania Po�yczkobiorcy wynikaj�ce z Umowy nie odbiegaj� od powszechnie stosowanych w podobnych transakcjach kredytowych, w szczeg�lno�ci w zakresie utrzymywania wybranych wska�nik�w finansowych na poziomie okre�lonym Umow�. Na podstawie niniejszej Umowy Po�yczkobiorca zobowi�zuje si� do ustanowienia prawnych zabezpiecze� po�yczki Jessica. Na podstawie Umowy wymienionej w pkt. 2) Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu Inwestycyjnego w kwocie 13.652.244,66 EUR, jednak nie wi�cej ni� PLN 57.050.000,00 z�. Kredytobiorca jest zobowi�zany do sp�aty Kredytu wraz z odsetkami oraz innymi nale�nymi kwotami na warunkach okre�lonych w Umowie kredytu nieodnawialnego, przy czym ca�kowita sp�ata Kredytu powinna nast�pi� do dnia 29.03.2029 r. Oprocentowanie Kredytu inwestycyjnego ustalane jest w oparciu o odpowiedni� stawk� bazow� EURIBOR. Pozosta�e zobowi�zania Kredytobiorcy wynikaj�ce z Umowy nie odbiegaj� od powszechnie stosowanych w podobnych transakcjach kredytowych, w szczeg�lno�ci w zakresie utrzymywania wybranych wska�nik�w finansowych na poziomie okre�lonym Umow�. Na podstawie niniejszej Umowy Kredytobiorca zobowi�zuje si� do ustanowienia prawnych zabezpiecze�. Na podstawie Umowy wymienionej w pkt. 3) Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu obrotowego w rachunku kredytowym odnawialnego na finansowanie podatku VAT dotycz�cego realizowanej inwestycji w kwocie 9.500.000,00 z�. Kredytobiorca jest zobowi�zany do sp�aty Kredytu wraz z odsetkami oraz innymi nale�nymi kwotami na warunkach okre�lonych w Umowie kredytu odnawialnego, przy czym ca�kowita sp�ata Kredytu powinna nast�pi� do dnia 31.12.2015 r. Oprocentowanie Kredytu inwestycyjnego ustalane jest w oparciu o odpowiedni� stawk� bazow� WIBOR. Pozosta�e zobowi�zania Kredytobiorcy wynikaj�ce z Umowy nie odbiegaj� od powszechnie stosowanych w podobnych transakcjach kredytowych. Na podstawie niniejszej Umowy Kredytobiorca zobowi�zuje si� do ustanowienia prawnych zabezpiecze�. ��czna warto�� um�w kredytowych zawartych z BO� S.A. opisanych powy�ej przekracza 10% kapita��w w�asnych P.A. Nova S.A. Podstawa prawna: RMF GPW �5 ust.1 pkt. 3

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

P.A. NOVA SPӣKA AKCYJNA

(pe�na nazwa emitenta)

P.A. NOVA S.A. Budownictwo (bud)

(skr�cona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

44-100 Gliwice

(kod pocztowy) (miejscowo��)

G�rnych Wa�ow 42

(ulica) (numer)

32 4004100 32 4004110

(telefon) (fax)

[email protected] www.pa-nova.com.pl

(e-mail) (www)

6310200417 003529385

(NIP) (REGON)

PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK�

Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-03-20 Ewa Bobkowska Prezes Zarz�du

2014-03-20 Przemys�aw �ur Wiceprezes Zarz�du