COGNOR S.A. - Przedłużenie terminu na poparcie Oferty Zamiany przez Wierzycieli

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2013

Data sporządzenia: 2013-12-30

Skrócona nazwa emitenta

COGNOR S.A.

Temat

Przedłużenie terminu na poparcie Oferty Zamiany przez Wierzycieli

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2013 z dnia 27 listopada 2013 r., raportu bieżącego nr 22/2013 z dnia 18 listopada 2013 r. oraz raportu bieżącego nr 20/2013 z dnia 16 września 2013 r., Cognor S.A. ("Spółka") informuje, iż w związku z prowadzoną przez Złomrex International Finance S.A. ("ZIF") ofertą zamiany ("Oferta Zamiany") dotyczącą wyemitowanych przez ZIF zabezpieczonych, uprzywilejowanych dłużnych papierów wartościowych, oprocentowanych według stopy 8,5% i zapadalnych w dniu 1 lutego 2014 r. ("Istniejące Papiery Dłużne") oraz emisji nowych instrumentów finansowych, na które zostaną zamienione Istniejące Papiery Dłużne ("Refinansowanie"), do dnia 27 grudnia 2013 r. ZIF uzyskała poparcie posiadaczy 91,99 % łącznej wartości Istniejących Papierów Dłużnych (tj. około 108.490.000 EUR), a tym samym nie został osiągnięty próg 95 % poparcia wymagany do wdrożenia Refinansowania w drodze Oferty Zamiany.. W związku z powyższym, Spółka zadecydowała o przedłużeniu terminu, w którym posiadacze Istniejących Papierów Wartościowych ("Wierzyciele") mogą wyrazić zgodę na zamianę swoich Istniejących Papierów Dłużnych w ramach Oferty Zamiany do dnia 6 stycznia 2014 r. do godziny 17:00 czasu Londyńskiego. Zdaniem Spółki, Oferta Zamiany stanowi łatwiejszy i szybszy sposób Refinansowania w porównaniu z proponowanym przez Spółkę planem restrukturyzacji i w związku z tym ZIF zachęcił Wierzycieli do zapisywania się na zamianę w ramach Oferty Zamiany przed datą końcową przyjmowania zapisów. Spółka poinformuje o uzyskaniu albo braku uzyskania wystarczającego poparcia Wierzycieli dla Oferty Zamiany w drodze raportu bieżącego. ZIF jednocześnie prowadzi procedurę, opisaną w raporcie bieżącym nr 25/2013 z dnia 27 listopada 2013 – Plan Restrukturyzacji, który do swej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez większość Wierzycieli, reprezentujących nie mniej niż 75% wartości Istniejących Papierów Dłużnych na Zgromadzeniu ws. Planu Restrukturyzacji, które ma się odbyć w dniu 8 stycznia 2014 r. Jeżeli odpowiednia część Wierzycieli wyrazi podczas Zgromadzenia ws. Planu Restrukturyzacji zgodę na przeprowadzenie Planu Restrukturyzacji, Sąd podejmie decyzję w kwestii jego zatwierdzenia na posiedzeniu, które odbędzie się około 14 stycznia 2014 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COGNOR S.A.

(pełna nazwa emitenta)

COGNOR S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42-360 PORAJ

(kod pocztowy) (miejscowość)

ZIELONA 26

(ulica) (numer)

34/ 316 01 10 34/ 316 01 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.cognor.pl

(e-mail) (www)

584-030-43-83 190028940

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-12-30 Przemysław Sztuczkowski Prezes Zarządu