GRUPA AZOTY SA - Podpisanie aneksu do umowy kredytu z PKO BP S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 113 / 2013

Data sporządzenia: 2013-08-20

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA AZOTY SA

Temat

Podpisanie aneksu do umowy kredytu z PKO BP S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 16/2011 z dnia 30 marca 2011 roku oraz 109/2011 z dnia 07 grudnia 2011 roku, Zarząd Grupy Azoty (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 19 sierpnia 2013 roku, wraz ze Spółkami wchodzącymi w skład jego Grupy Kapitałowej, podpisał z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej: Bank) aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 1 pa¼dziernika 2010 roku. Wyżej wymieniony kredyt jest powiązany ze strukturą cash poolingu wirtualnego, co pozwala na dodatkową optymalizację w zakresie przychodów i kosztów odsetkowych, w ramach występujących równocześnie w finansowaniu spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta dodatnich i ujemnych sald na rachunkach bieżących. W związku ze zmianami w strukturze Grupy Kapitałowej Emitenta i przystąpieniem do Umowy m.in. spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Bank zwiększył kwotę limitu kredytu w rachunku bieżącym w walucie PLN do wysokości 302 mln zł (poprzednio 250 mln zł) W ramach kwoty udzielonego Kredytu, na dzień 19 sierpnia 2013 r. przyznano m.in. nowy sublimit dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w wysokości 50 mln zł. Okres wykorzystania i okres spłaty kredytu został wydłużony i upływa z dniem zakończenia okresu kredytowania, tj. z dniem 30 września 2016 roku (poprzednio do dnia 30 września 2014 roku), z zastrzeżeniem, że dla kredytobiorców innych niż spółki: Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. i Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (tj. pozostałych spółek zależnych), kredyt będzie udostępniany na okresy nie dłuższe niż 12 miesięcy po pozytywnej weryfikacji przez Bank oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej w/w spółek Grupy Kapitałowej Emitenta. Ponadto w ramach podpisanego aneksu do Umowy Kredytu zmniejszona została marża PKO BP S.A. naliczana ponad stopę bazową WIBOR 1M. Emitent, działając jako Agent Umowy w ramach udzielonych upoważnień przez Kredytobiorców, tj. spółki zależne, ponosi pełną nieograniczoną odpowiedzialność solidarną za spłatę całości zobowiązań wynikających z kredytu, niezależnie od tego przez którego z Kredytobiorców zostały wykorzystane środki kredytu, składające się na wymagalne zobowiązanie w ramach przyznanych sublimitów. Zawarta umowa jest kolejnym krokiem w realizacji planu restrukturyzacji finansowania Grupy Kapitałowej Emitenta. Emitent jako Agent Umowy ma możliwość zarządzania sublimitami kredytu w rachunku bieżącym, co pozwala na ich elastyczne wykorzystanie w zależności od zmian zapotrzebowania na finansowanie w ramach poszczególnych spółek z Grupy Kapitałowej. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GRUPA AZOTY SA Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

33-101 Tarnów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kwiatkowskiego 8

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] http://tarnow.grupaazoty.com

(e-mail) (www)

8730006829 850002268

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-08-20 Paweł Jarczewski Prezes Zarządu

2013-08-20 Andrzej Skolmowski Wiceprezes Zarządu