| Zarząd Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 19 grudnia 2014 r. spółka zależna od Emitenta – Dakota Investments sp. z o.o. ("Jednostka Zależna") zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie ("Bank") aneks do umowy kredytowej z dnia 27 czerwca 2012 roku z pó¼niejszymi zmianami ("Aneks I"), na mocy której Bank udzielił Jednostce Zależnej: 1. kredytu do wysokości 316 820 000 zł w dwóch transzach: a. transzy do kwoty 295 820 000 zł w celu finansowania budowy budynku Eurocentrum Office Complex - Etap I oraz refinansowania istniejących zobowiązań kredytowych, wymagalnej w części do dnia konwersji, a w części do dnia 31 marca 2021 r. ("Kredyt Budowlany I"); b. transzy do kwoty 21 000 000 zł w celu refinansowania VAT zapłaconego przez kredytobiorcę w związku z budową ww. budynku, wymagalnej do dnia 31 marca 2016 r. ("Kredyt VAT"), oraz 2. kredytu do wysokości 72 250 000 euro, w celu refinansowania Kredytu Budowlanego I po jej całkowitym wykorzystaniu, wymagalnej do dnia 31 marca 2021 r. Na mocy Aneksu I Bank rozszerzył zakres umowy kredytowej o finansowanie budowy Eurocentrum Office Complex - Etap II i udzielił Jednostce Zależnej: 1. kredytu budowlanego ("Kredyt Budowlany II") w dwóch transzach: a. transzy do kwoty 5 645 687 euro, w celu spłaty części zadłużenia z umowy kredytowej z dnia 6 marca 2007 r. z pó¼niejszymi zmianami zawartej w celu sfinansowania zakupu nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej budynkiem Alfa, b. transzy do kwoty 129 172 000 zł w celu finansowania części kosztów budowy budynku Delta, obydwie wymagalne do dnia 31 marca 2016 r., tj. dnia konwersji części Kredytu Budowlanego II na Kredyt Inwestycyjny II, 2. kredytu inwestycyjnego do wysokości 36 330 000 euro w celu refinansowania Kredytu Budowlanego II, wymagalnego do dnia 31 marca 2021 r. Odsetki należne na mocy umowy ustalane są według stopy EURIBOR (dla transzy denominowanej w euro) i WIBOR (dla transzy denominowanej w zł), w obydwu przypadkach powiększonej o marżę określoną w umowie. Celem zabezpieczenia spłaty Kredytu Budowlanego II i Kredytu Inwestycyjnego II przewidziane zostało ustanowienie następujących zabezpieczeń na rzecz Banku: a) hipoteka na nieruchomości należącej do Jednostki Zależnej do 200% kwoty limitu przedrozliczeniowego na zabezpieczenie transakcji w ramach limitu, b) pełnomocnictwo do rachunków prowadzonych w Banku, c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji, d) umowa gwarancji pokrycia przekroczenia kosztów, e) poręczenie, f) zastaw na udziałach w Jednostce Zależnej. Ponadto na mocy Aneksu I Bank wydłużył termin spłaty kredytu VAT do 30 września 2016 r. oraz rozszerzył cel Kredytu VAT o refinansowanie podatku VAT związanego z kosztami Budynku Delta. Pozostałe warunki umowy nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach kredytowych. Ponadto w dniu 19 grudnia 2014 r. Jednostka Zależna zawarła z Bankiem aneks do umowy kredytowej z dnia 6 marca 2007 roku ("Aneks II"), na mocy której Bank udzielił Jednostce Zależnej: 1. kredytu denominowanego w euro w dwóch transzach: a. transzy do kwoty 25 500 000 euro wymagalnej do dnia 31 marca 2032 r. ("Transza A") oraz, b. transzy do kwoty 18 900 000 euro wymagalnej do dnia 31 marca 2015 r. ("Transza B") (na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwota pozostająca do spłaty wynosi 5 645 687 euro), obydwie w celu refinansowania ceny zakupu nieruchomości położonej w Warszawie oraz refinansowania opłat należnych na mocy umowy oraz 2. kredytu do kwoty 52 997 010 zł w celu refinansowania podatku VAT zapłaconego w związku z nabyciem powyższej nieruchomości. Na mocy Aneksu II wydłużony został termin spłaty Transzy B do dnia 30 czerwca 2015 r., nie dłużej niż do pierwszej wypłaty Kredytu Budowlanego II dla II Etapu inwestycji Eurocentrum (budynek Delta). Umowy zostały uznane za znaczące, gdyż ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
