PHN S.A. - Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PHN S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2014

Data sporządzenia: 2014-01-17

Skrócona nazwa emitenta

PHN S.A.

Temat

Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PHN S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej "Spółka" albo "Emitent") informuje, iż w dniu 16 stycznia 2014 r. spółki zależne od Emitenta: PHN SPV 1 Sp. z o.o., PHN SPV 2 Sp. z o.o., PHN SPV 3 Sp. z o.o., PHN SPV 4 Sp. z o.o., PHN SPV 5 Sp. z o.o., PHN SPV 6 Sp. z o.o., PHN SPV 7 Sp. z o.o., PHN SPV 8 Sp. z o.o., PHN SPV 9 Sp. z o.o., PHN SPV 10 Sp. z o.o., PHN SPV 11 Sp. z o.o. i PHN Foksal Sp. z o.o., wyemitowały długoterminowe obligacje imienne, które zostały objęte przez spółkę zależną od Emitenta, PHN 3 Sp. z o.o. Łączna wartość obligacji wyemitowanych wynosi 899,2 mln zł. Obligacje są emitowane w ramach programu emisji obligacji, którego maksymalna wysokość wynosi 1.265,0 mln zł. Emisja obligacji związana jest z realizacją projektu zmiany struktury Grupy Kapitałowej PHN S.A. Celem emisji jest finansowanie (1) nabycia nieruchomości przez spółki celowe od PHN 3 Sp. z o.o. (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 39/2013 z dnia 8 listopada 2013 r.) oraz od PHN Nieruchomości 3 Sp. z o.o., (2) planowanych wydatków inwestycyjnych związanych z nabywanymi nieruchomościami oraz (3) bieżących kosztów działalności spółek celowych zależnych od Emitenta. Obligacje są niezabezpieczone i mogą być obejmowane i zbywane jedynie przez Emitenta oraz zależne i współzależne od niego spółki. Obligacje są emitowane na okres 10 lat z możliwością wcześniejszego ich wykupu w całości lub części. Wypłata odsetek będzie następowała w okresach 6-miesięcznych z możliwością przesunięcia terminu ich wypłaty maksymalnie do dnia wykupu. Oprocentowanie obligacji jest zmienne (WIBOR 6M + marża) i zależne od terminu wypłaty odsetek. Informacja o wartości zobowiązań poszczególnych spółek emitujących obligacje oraz wartości nominalnej i cenie emisyjnej obligacji zawarta jest w załączniku do raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 5 ust.11 w związku z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.).

Załączniki

Plik Opis

Załącznik do Raportu bieżącego nr 2-2014.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PHN S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-116 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Świętokrzyska 36 l.30/27

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5252504978 142900541

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-01-17 Rafał Krzemień Członek Zarządu

2014-01-17 Włodzimierz Stasiak Członek Zarządu ds. finansowych