| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 163 | / | 2017 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-06-27 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AMREST | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Emisja instrumentu dłużnego Schuldscheindarlehen | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2017 roku Spółka podpisała umowę, której przedmiotem jest emisja instrumentu dłużnego Schuldscheindarlehen („SSD”) pod prawem niemieckim na łączną kwotę 75 milionów EUR (ok. 316 milionów PLN). Przewidywany termin zaciągnięcia zobowiązania to 3 lipca 2017 roku. Emisja SSD będzie elementem planu dywersyfikacji źródeł finansowania dłużnego AmRest. Środki z emisji wykorzystane zostaną na rozwój Spółki oraz refinansowanie zadłużenia. Oprocentowanie SSD będzie stałe dla emisji o wartości 45,5 mln EUR z terminem zapadalności 1 lipca 2022 oraz emisji o wartości 20 mln EUR z terminem zapadalności 3 lipca 2024. Transza o wartości EUR 9,5 mln EUR będzie charakteryzowała się oprocentowaniem zmiennym oraz terminem zapadalności 3 lipca 2024. Rola głównego organizatora emisji oraz agenta rozliczeniowego została powierzona Erste Group Bank AG. Współorganizatorem emisji będzie CaixaBank S.A. oraz Bank Zachodni WBK S.A. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RB 163/2017 Issue of Schuldscheindarlehen debt instrument;The Management Board of AmRest Holdings SE („AmRest”, “the Company”) informs that the Company signed on June 26th, 2017 an agreement concerning the issue of Schuldscheindarlehen („SSD”) debt instrument under German law for the total value of EUR 75 million (PLN 316 million). The expected date of incurring the liabilities is July 3rd, 2017. SSD issue will be aimed at diversification of AmRest’s debt financing sources. The proceeds will be used for the development of the Company and refinancing of its debt.;The SSD interest will be fixed on the following tranches: EUR 45.5m - repayment due on July 1st, 2022 and EUR 20m - repayment due on July 3rd, 2024. EUR 9.5m tranche will be issued with variable interest rate and repayment date of July 3rd, 2024.;The role of the Lead Arranger and Paying Agent was entrusted to Erste Group Bank AG with CaixaBank S.A. and Bank Zachodni WBK S.A. acting as Co-lead Arrangers.;Legal act: Art. 17 Sec. 1 of Regulation (EU) No 596/2014 of The European Parliament and of The Council of 16 April 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC | |||
| AmRest Holdings SE | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AMREST | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 50-365 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| pl. Grunwaldzki | 25-27 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 386 1235 | 071 386 1060 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.amrest.eu | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1010002998 | 020891041 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-06-27 | Oksana Staniszewska | Członek Zarządu | |||
| 2017-06-27 | Mark Chandler | Członek Zarządu | |||
