| Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "PGNiG") informuje, że w dniu 29 września 2014 roku jednostka 100% zależna od Emitenta, PGNiG Upstream International AS z siedzibą w Sandnes, Norwegia ("PUI") podpisało umowę warunkową z Total E&P Norge AS w sprawie zakupu udziałów w pakiecie czterech złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, wraz z prawami i obowiązkami z szeregu umów dotyczących złóż ("Umowa"). Pakiet to udziały w 6 koncesjach obejmujących złoża produkcyjne Morvin (udział 6%), Vilje (24.243%), Vale (24.243%) oraz złoże w fazie zagospodarowania Gina Krog (8%). Wydobycie z tych złóż w 2014 roku w części przypadającej na PUI jest szacowane na poziomie ok. 320 tys. ton ropy oraz 90 mln m3 gazu ziemnego (tj. ok. 8 tys. baryłek ekwiwalentu ropy na dobę). Zgodnie z raportem niezależnego audytora, rezerwy wydobywalne złóż ropy (72%) i gazu (28%) przypadające na przejęte przez PUI udziały w kategorii 2P kształtują się na poziomie 33 mln boe, tj. baryłek ekwiwalentu ropy. Zgodnie z danymi operatorów, produkcja z wyżej wymienionych złóż będzie średnio kontynuowana przez okres najbliższych 14 lat. • Złoże Morvin jest położone na Morzu Norweskim, w odległości około 75 km od złoża Skarv. Jego operatorem jest Statoil Petroleum AS, a pozostały udziałowiec to Eni Norge AS. • Złoże Vilje jest położone w centralnej części Morza Północnego w sąsiedztwie platformy Alvheim. Jego operatorem jest Marathon Oil Norge AS, a pozostały udziałowiec to Statoil Petroleum AS. • Złoże Vale jest położone w centralnej części Morza Północnego w sąsiedztwie platformy Heimdal. Jego operatorem jest Centrica Norge AS, a pozostały udziałowiec to Lotos E&P Norge AS. • Złoże Gina Krog, położone na Morzu Północnym, znajduje się w fazie zagospodarowania. Uruchomienie produkcji jest planowane na pierwszą połowę 2017 roku. Jego operatorem jest Statoil Petroleum AS, a pozostali udziałowcy to Total E&P Norge AS i Det norske oljeselskap ASA. Cena zakupu wynosi 1 950 mln NOK (tj. 996 mln PLN według średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 29 września 2014 roku) przy umownej dacie transakcji 1 stycznia 2014 roku. Znaczna część ceny transakcji (ok. 45%) zostanie rozliczona z przejętych przez PUI przepływów pieniężnych wygenerowanych między datą umowną zakupu a rzeczywistą datą rozliczenia. W związku z posiadanym przez PUI aktywem podatkowym, którego wartość na 31grudnia 2013 roku wyniosła ok. 3.4 mld NOK, nie wystąpi konieczność zapłaty podatku od ww. przepływów pieniężnych. Pozostała część ceny zostanie sfinansowana za pomocą pomostowej pożyczki wewnątrzgrupowej od PGNiG oraz z wykorzystaniem kredytu zabezpieczonego zasobami węglowodorów (reserve based loan, RBL). PUI zakłada, że w 2016 roku skumulowany strumień przepływów pieniężnych związanych z realizowaną transakcją zrównoważy cenę zakupu. Nabycie udziału w czterech złożach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym stanowi element realizacji strategii Grupy PGNiG i pozwoli na dalszy wzrost wydobycia węglowodorów. Ponadto transakcja umożliwia uwolnienie aktywa podatkowego i zapewnia dostęp do atrakcyjnych koncesji, na których prowadzona jest zarówno produkcja, jak i dalsze prace poszukiwawcze. Zakłada się, że rzeczywista data rozliczenia transakcji nastąpi w IV kwartale 2014 roku. Umowa zakupu udziałów w złożach Morvin, Vilje, Vale oraz Gina Krog została zawarta pod warunkami zawieszającymi, w tym uzyskania wymaganych zgód administracyjnych w Norwegii. Warunki zawieszające muszą być spełnione w terminie do końca 2014 roku. O ich spełnieniu się PGNiG poinformuje w odrębnych raportach. Zarząd PGNiG opó¼nił przekazanie do publicznej wiadomości informacji o podpisaniu Umowy 29 września br., gdyż jej ujawnienie mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta. Informacje zostały opó¼nione na podstawie art. 57 "Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" do czasu uzyskania zgody Rady Nadzorczej PGNiG i zgód korporacyjnych PUI, które nastąpiły 27 pa¼dziernika 2014. | |
