CIECH - Zawarcie transakcji zabezpieczających dotyczących kredytu terminowego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 41 / 2015

Data sporządzenia: 2015-11-19

Skrócona nazwa emitenta

CIECH

Temat

Zawarcie transakcji zabezpieczających dotyczących kredytu terminowego

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż Spółka, w odniesieniu do zobowiązań związanych z kredytem terminowym, udostępnionym Spółce na podstawie umowy kredytów (o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 38/2015 z dnia 30 pa¼dziernika 2015 r. ("Umowa Kredytów")), w celu ograniczania ryzyka niekorzystnych zmian zmiennych stóp procentowych (wynikających ze zmienności stawki bazowej EURIBOR oraz WIBOR) i w celu zamiany waluty przepływów odsetkowych oraz kapitałowych związanych z częścią kredytu terminowego denominowaną w PLN z waluty PLN na walutę EUR, zawarła w dniach 13-19 listopada 2015 r. transakcje zamiany stóp procentowych typu CIRS (cross currency interest rate swap, "Transakcje CIRS") oraz IRS (interest rate swap, "Transakcje IRS") (łącznie "Transakcje“). Transakcje CIRS polegają na zamianie elementu zmiennego odsetek płatnych od kredytu terminowego w PLN w wysokości WIBOR 6M na stałą stopę procentową w EUR oraz na zamianie przepływów związanych z wypłatą i spłatami kapitału kredytu terminowego w PLN z waluty PLN na walutę EUR. Średnia ważona nominałami Transakcji CIRS stała stopa procentowa w EUR wynosi 0,05% p.a. Transakcje IRS polegają na zamianie elementu zmiennego odsetek płatnych od kredytu terminowego w EUR w wysokości EURIBOR 6M na stałą stopę procentową w EUR. Średnia ważona nominałami Transakcji IRS stała stopa procentowa w EUR wynosi 0,20% p.a. Transakcje zostały zawarte z następującymi bankami: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Bank Millennium S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., HSBC Bank Polska S.A. Transakcje zostały zawarte na okres od dnia 25 listopada 2015 roku (tj. od planowanego terminu pierwszej wypłaty kredytu terminowego na podstawie Umowy Kredytów) do dnia 25 listopada 2020 roku (tj. dnia ostatecznej spłaty kredytu) i zabezpieczają łącznie całą kwotę nominalną kredytu terminowego w wysokości 1.045.031.446,54 PLN (w przypadku Transakcji CIRS) oraz 69.673.222,19 EUR (w przypadku Transakcji IRS). Pomimo braku możliwości ustalenia maksymalnych wartości zobowiązań Spółki w związku z dokonanymi Transakcjami (z uwagi na zależność wartości takich zobowiązań od zmian stóp procentowych i kursu wymiany waluty EUR na PLN) i w związku z tym braku możliwości zakwalifikowania dokonania Transakcji jako umów znaczących Emitenta, dokonanie przez Spółkę Transakcji zabezpieczających łącznie całą kwotę nominalną kredytu terminowego jest istotne z punktu widzenia oceny struktury walutowej oraz kosztów obsługi zobowiązań Spółki wynikających z Umowy Kredytów. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CIECH SA

(pełna nazwa emitenta)

CIECH Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-684 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Współna 62

(ulica) (numer)

022 6391000 022 6391451

(telefon) (fax)

[email protected] www.ciechgroup.com

(e-mail) (www)

1180019377 011179878

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-19 Maciej Tybura Artur Osuchowski Prezes Zarządu Członek Zarządu