PZU SA - Emisja obligacji przez PZU Finance AB (publ) oraz udzielenie przez PZU SA gwarancji za zobowiązania PZU Finance AB (publ) wynikające z obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 89 / 2015

Data sporządzenia: 2015-10-16

Skrócona nazwa emitenta

PZU SA

Temat

Emisja obligacji przez PZU Finance AB (publ) oraz udzielenie przez PZU SA gwarancji za zobowiązania PZU Finance AB (publ) wynikające z obligacji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("PZU SA", "Spółka"), informuje, że w dniu 16 pa¼dziernika 2015 r. PZU Finance AB (publ) wyemitowała obligacje imienne o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 350.000.000 EUR. Cena emisyjna obligacji wynosiła 99.218 EUR powiększone o odsetki narosłe od 3 lipca 2015 r. za jedną obligację. Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 1,375% w skali roku, a odsetki od obligacji będą płatne raz do roku. Wykup obligacji nastąpi w dniu 3 lipca 2019 r. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Irlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Centralny Bank Irlandii. Obligacje zostaną zasymilowane i będą tworzyć jedną serię z obligacjami o wartości nominalnej 500.000.000 EUR wyemitowanymi przez PZU Finance AB (publ) 3 lipca 2014 r. Zobowiązania PZU Finance AB (publ) wynikające z obligacji zostały zabezpieczone gwarancją udzieloną przez PZU SA. Gwarancja obejmuje całość zobowiązań PZU Finance AB (publ) wynikających z obligacji (w tym zobowiązanie do zapłaty wartości nominalnej obligacji oraz odsetek od obligacji) i została udzielona na rzecz wszystkich obligatariuszy. Maksymalna wysokość gwarancji nie została określona. Gwarancja udzielona przez PZU SA jest nieodwołalna i bezwarunkowa i wygaśnie po wygaśnięciu roszczeń obligatariuszy wobec PZU Finance AB (publ). Z tytułu udzielenia gwarancji PZU SA nie otrzyma wynagrodzenia. PZU SA posiada 100% akcji w kapitale zakładowym PZU Finance AB (publ). Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej w zw. z par. 5 ust. 1 pkt 7 oraz par. 13 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących lub okresowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PZU SA Ubezpieczenia (ube)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-133 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

al. Jana Pawła II 24

(ulica) (numer)

(22) 582 38 86 (22) 582 25 57

(telefon) (fax)

[email protected] www.pzu.pl

(e-mail) (www)

526-025-10-49 010001345

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-10-16 Przemysław Dąbrowski Członek Zarządu Przemysław Dąbrowski

2015-10-16 Sławomir Niemierka Prokurent Sławomir Niemierka