BUMECH S.A. - Zakończenie prywatnej emisji akcji serii E

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2013

Data sporządzenia: 2013-02-28

Skrócona nazwa emitenta

BUMECH S.A.

Temat

Zakończenie prywatnej emisji akcji serii E

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Emitent informuje o zakończeniu prywatnej subskrypcji akcji serii E BUMECH S.A. wydawanych w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B. Subskrypcja akcji serii E rozpoczęła się 10 września 2012 roku i zakończyła 14 lutego 2013 roku. Obejmowała ona 3 000 000 akcji serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) zł każda. W ramach subskrypcji w okresie od 10 września 2012 roku do 14 lutego 2013 roku 58 podmiotów złożyło oświadczenia o objęciu 3 000 000 akcji serii E i je opłaciło. Wszystkim wskazanym powyżej podmiotom wydano akcje serii E na podstawie art. 452 § 1 kodeksu spółek handlowych w okresie od 10 września 2012 roku do 15 lutego 2013 roku, co było równoznaczne z podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę 3 000 000,00 (trzy miliony) zł. Redukcja zapisów nie wystąpiła. W związku z faktem, iż akcje były obejmowane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych na podstawie art. 451 § 1 kodeksu spółek handlowych, Emitent nie dokonywał przydziału akcji serii E. W wyniku realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych, posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii: a) B1 objęli 240 000 akcji serii E po cenie emisyjnej 9,00 (dziewięć) zł - 1 (jeden) podmiot; b) B2 objęli 860 000 akcji serii E po cenie emisyjnej 8,3 (osiem, 30/100) zł - łącznie 4 podmioty; c) B3 objęli 1 900 000 akcji serii E po cenie emisyjnej 6,00 (sześć) zł - łącznie 54 podmioty. Wartość przeprowadzonej subskrypcji to 20 698 000,00 (dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych. W jej ramach Emitent nie zawierał umów o subemisję, nie sporządzał prospektu emisyjnego i nie ponosił kosztów promocji. Łączny szacunkowy koszt emisji akcji serii E obejmujący przygotowanie i przeprowadzenie oferty wynosi 920 301,02 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy trzysta jeden, 02/100) zł przy średnim szacunkowym koszcie przypadającym na jedną akcję w wysokości 0,31 (31/100) zł. Powyższe koszty oszacowano zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki na podstawie kwot wynikających z zawartych umów oraz znanych BUMECH S.A. opłat administracyjnych ciążących na emitencie. Poniesione przez Spółkę koszty emisji pomniejszą agio powstałe w związku z nadwyżką ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji i zwiększające kapitał zapasowy. Podstawa prawna: § 33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BUMECH S.A. Elektomaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-389 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krakowska 191

(ulica) (numer)

32 789 38 50 32 789 38 51

(telefon) (fax)

[email protected] www.bumech.pl

(e-mail) (www)

954-00-05-359 272129154

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-02-28 Zygmunt Kosmała Prezes Zarządu

2013-02-28 Dariusz D¼wigoł Wiceprezes Zarządu