POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A. - Ustanowienie programu emisji obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2018

Data sporządzenia: 2018-05-15

Skrócona nazwa emitenta

POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.

Temat

Ustanowienie programu emisji obligacji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. ("Spółka",”Emitent”) informuje, że 14 maja 2018 roku po uzyskaniu w tym samym dniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki, Emitent ustanowił program emisji obligacji na okaziciela, w którym łączna kwota nominalna obligacji nie przekroczy kwoty 100 mln PLN ("Program"). W ramach Programu Spółka będzie mogła dokonywać wielokrotnych emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela o jednostkowej wartości nominalnej 1.000 PLN i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100 mln PLN ("Obligacje"), przy czym okres, w którym Spółka będzie mogła emitować Obligacje w ramach Programu wyniesie 24 miesiące od daty zawarcia z Bankiem Zachodnim WBK S.A tzw. umowy emisyjnej określającej zasady emisji obligacji w ramach Programu. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.. Prawa z Obligacji powstaną z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub na rachunkach posiadaczy rachunków zbiorczych. Obligacje będą emitowane w trybie proponowania nabycia zgodnie z art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. 2015 poz. 238 z późń. zm.)("Ustawa o Obligacjach") poprzez kierowanie propozycji nabycia Obligacji do nie więcej niż 149 adresatów. Obligacje będą wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. Świadczenia Spółki z tytułu Obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Decyzja odnosząca się do ustanowienia Programu związana jest z koniecznością zapewnienia źródeł finansowania potencjalnych procesów akwizycyjnych, których przeprowadzenie przewidywane jest w ramach przyjętej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Spółki opisanej m.in. w „Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy PBKM za 2017 rok” (str. 26-27), przy czym cel emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach nie został określony. Decyzje dotyczące uruchamiania poszczególnych emisji w ramach Programu oraz ich wartości będą podejmowane przy uwzględnieniu potrzeb Spółki związanych z pozyskaniem finansowania w celu realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Spółki. Szczegółowe parametry emisji Obligacji będą ustalane przed emisją danej serii Obligacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-867 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

AL. JANA PAWŁA II 29

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pbkm.pl

(e-mail) (www)

5252239973 017452559

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-15 Jakub Baran Prezes Zarządu Jakub Baran

2018-05-15 Marcin Radziszewski Członek Zarządu Marcin Radziszewski