| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 35 | / | 2017 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-09-01 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ENERGA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Nadanie ratingu planowanej emisji obligacji hybrydowych ENERGA SA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd ENERGA SA („Spółka”) informuje, iż 1 września 2017 roku agencja ratingowa Fitch Ratings („Agencja”, „Fitch”) nadała wstępny rating na poziomie BB+ (EXP) dla planowanej emisji obligacji hybrydowych w kwocie 250 mln EUR. Nadanie ratingu ma związek ze skonkretyzowaniem ustaleń ws. emisji obligacji hybrydowych pomiędzy ENERGA SA a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”). Spółka planuje pozyskać finansowanie od EBI w ramach Planu Inwestycyjnego Komisji Europejskiej, tj. Planu Junckera. Emitowane obligacje to podporządkowane, niezabezpieczone, kuponowe papiery wartościowe na okaziciela. Emisja obligacji zakłada dwie transze po 125 mln EUR każda o zapadalności odpowiednio 16 i 20 lat, z możliwym wcześniejszym terminem wykupu. Finalne parametry emisji zostaną określone w umowach pomiędzy Spółką i EBI oraz warunkach emisji. Zgodnie z metodologią Fitch (Non-Financial Corporates Hybrids Treatment and Notching Criteria) przedmiotowe obligacje na potrzeby kalkulacji wskaźników dźwigni finansowej zostaną zakwalifikowane jako kapitał własny w wysokości 50 proc. finansowania. Celem pozyskania finansowania jest realizacja programu inwestycyjnego w segmencie Dystrybucja obejmującego modernizację oraz rozbudowę aktywów dystrybucyjnych Grupy ENERGA w latach 2017-2019. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENERGA S.A. | Energetyka (ene) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 80-309 | Gdańsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Grunwaldzka | 472 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 58 778 83 00 | +48 58 778 83 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 957-095-77-22 | 220353024 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-09-01 | Jacek Kościelniak | Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych | |||
| 2017-09-01 | Grzegorz Ksepko | Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych | |||
