| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zamiaru przeprowadzenia emisji obligacji, Zarząd ENEA S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 18 czerwca 2019 r., w oparciu o wyniki zakończonego procesu budowania księgi popytu, Spółka podjęła decyzję o emisji obligacji Serii ENEA0624 (Obligacje) na rynku polskim, w ramach programu obligacji krajowych do maksymalnej kwoty 5 mld zł, na następujących warunkach: - Łączna wartość nominalna Serii ENEA0624: 1 000 000 000 PLN, - Wartość nominalna jednej Obligacji: 100 000 PLN, - Cena emisyjna jednej Obligacji: równa wartości nominalnej Obligacji, - Data emisji: 26 czerwca 2019 r., - Data wykupu Obligacji: 26 czerwca 2024 r., - Okresy odsetkowe: półroczne, - Oprocentowanie Obligacji: zmienne, w oparciu o stopę procentową stanowiącą sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,2%, - Cel emisji: refinansowanie zadłużenia Emitenta wynikającego z wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii ENEA0220, - Świadczenia z tytułu Obligacji będą mieć wyłącznie charakter pieniężny, - Obligacje nie będą zabezpieczone, - Obligacje zostaną wyemitowane na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, do nie więcej niż 149 indywidualnie określonych adresatów, - Obligacje będą emitowane jako Obligacje na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w Dacie Emisji w depozycie zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., - Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst w terminie 90 dni od Daty Emisji. | |
