| Podstawa prawna: §34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej oferty publicznej („Oferta Publiczna”) akcji Spółki. 1. data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży Składanie zapisów przez Inwestorów Indywidualnych: 04.12.2017 r. – 13.12.2017 r. Składanie zapisów przez Inwestorów Instytucjonalnych: 15.12.2017 r. – 19.12.2017 r. 2.data przydziału 20.12.2017 r. 3. liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą Publiczną sprzedaż obejmowała do 1.701.596 istniejących akcji zwykłych serii B („Akcje Sprzedawane”) oraz do 3.500.000 nowo emitowanych akcji zwykłych serii D („Akcje Nowej Emisji”). 4. stopa redukcji w poszczególnych transzach Redukcja wśród inwestorów indywidualnych wyniosła 24,713%. Redukcja wśród inwestorów instytucjonalnych nie wystąpiła (zapisy były składane w odpowiedzi na zaproszenie wystosowane w związku z uczestnictwem w procesie budowy księgi popytu). 5. liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży Łącznie złożono zapisy na 5.283.658 akcji, w tym na 332.062 Akcji Nowej Emisji przez Inwestorów Indywidualnych oraz na 4.951.596 akcji przez Inwestorów Instytucjonalnych. 6. liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży Dokonano przydziału wszystkich 5.201.596 akcji zwykłych na okaziciela Spółki („Akcje Oferowane”) oferowanych w ramach oferty publicznej, w tym wszystkie Akcje Sprzedawane oraz wszystkie Akcje Nowej Emisji. 7. cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane) Cena sprzedaży jednej akcji wyniosła 17,5 złotych. 8. liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach Zapisy złożyło 42 Inwestorów Instytucjonalnych oraz 737 Inwestorów Indywidualnych. 9. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach Akcje przydzielono 42 Inwestorom Instytucjonalnym oraz 737 Inwestorom Indywidualnym. 10. łączne (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta) Nie dotyczy – Spółka nie zawierała umów o subemisję 11. wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży Wartość przeprowadzonej Oferty Publicznej wyniosła 91.027.930 zł. 12. łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: Łączne koszty związane z Ofertą Publiczną (poniesione przez Spółkę) są szacowane na około 4,25 mln zł netto, w tym: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – ok. 3,2 mln zł; b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – nie dotyczy; c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – ok. 610 tys. zł; d) promocji oferty – ok. 462 tys. zł. Powyższe koszty Spółka (zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą) oszacowała na podstawie otrzymanych faktur oraz szacunków kosztorysowych. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów Oferty Publicznej, w tym kosztów według ich tytułów po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty Publicznej. Koszty transakcji związane z emisją akcji serii D zostaną rozliczone poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Spółka zamierza obniżyć kapitał zapasowy powstały z nadwyżki ceny emisyjnej nad uzyskaną ceną sprzedaży akcji serii D. 13. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą. Zgodnie z szacunkami Spółki, średni koszt przeprowadzenia Oferty Publicznej przypadający na jedną akcję wynosi ok. 1,11 zł. | |
