ABADON REAL ESTATE S.A. - Emisja i przydział obligacji serii 013

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2018

Data sporządzenia: 2018-07-09

Skrócona nazwa emitenta

ABADON REAL ESTATE S.A.

Temat

Emisja i przydział obligacji serii 013

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ABADON REAL ESTATE S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 9 lipca 2018 r. dokonał przydziału obligacji na okaziciela serii 013 („Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Emitenta w drodze oferty prywatnej w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach. Podstawowe parametry Obligacji: • wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000 zł, • wielkość emisji: 15.000 Obligacji, • cena emisyjna jednej Obligacji: 980 zł, • termin wykupu – 30 czerwca 2021 r., Obligacje zostaną wykupione poprzez wypłatę kwoty w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji powiększonej o naliczone odsetki, • okres odsetkowy: 3 miesięczny, • oprocentowanie: stałe na poziomie 5% w stosunku rocznym, • cel emisji: nie został określony, • Obligacje są zabezpieczone – zabezpieczeniem obligacji jest ustanowione na rzecz administratora reprezentującego obligatariuszy poręczenie spółki Murapol S.A. do maksymalnej kwoty 27.000.000 zł; Emitent złoży również oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego; ponadto Emitent zobowiązał się do ustanowienia przez niego bądź inną spółkę z Grupy Kapitałowej Murapol S.A. hipoteki umownej do kwoty 27.000.000 zł, przy czym obligatariuszom przysługuje możliwość odmowy zaakceptowania ww. zabezpieczenia, a w przypadku braku ustanowienia ww. zabezpieczenia do dnia 14 grudnia 2018 r. Emitent zobowiązany będzie do wykupu Obligacji w dniu 21 grudnia 2018 r., • Obligacje nie mają formy dokumentu. Emitent ma prawo dokonać przedterminowego wykupu wszystkich lub części Obligacji na własne żądanie. Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, na żądanie obligatariusza, w przypadku wystąpienia zdarzeń określonych w art. 74 Ustawy o obligacjach oraz w przypadku naruszenia obowiązku informowania przez Emitenta obligatariuszy o wystąpieniu ww. zdarzeń. Emitent nie planuje wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ABADON REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ABADON REAL ESTATE S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-300 Bielsko-Biała

(kod pocztowy) (miejscowość)

Partyzantów 49

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.abadonre.pl

(e-mail) (www)

6771007078 350757002

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-07-09 Michał Feist Wiceprezes Zarządu Michał Feist

2018-07-09 Tomasz Wędzicha Prokurent Tomasz Wędzicha