WIELTON S.A. - Podpisanie z konsorcjum banków Term Sheet w zakresie finansowania Grupy Wielton

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2018

Data sporządzenia: 2018-09-27

Skrócona nazwa emitenta

WIELTON S.A.

Temat

Podpisanie z konsorcjum banków Term Sheet w zakresie finansowania Grupy Wielton

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Wielton S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 27 września 2018 r. podpisał z konsorcjum banków, w którego skład wchodzą PKO Banki Polski SA, BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego („Konsorcjum”), zestawienie ramowych warunków finansowania („Term Sheet”) zawierające założenia dotyczące konsorcjalnego kredytu docelowego przeznaczonego na refinansowanie kredytów pomostowych (o których Emitent informował raportem bieżącym nr 11/2018 z dnia 17 września 2018 r.), refinansowanie dotychczasowego zadłużenia Emitenta i wybranych podmiotów Grupy Kapitałowej Emitenta oraz finansowanie lub refinansowanie wydatków inwestycyjnych i kapitału obrotowego Grupy Kapitałowej Emitenta. Przedmiotem Term Sheet jest następująca struktura finansowania: - kredyt inwestycyjny o równowartości 130 mln PLN (możliwy do uruchomienia w PLN i EUR) udzielony Emitentowi na okres 7 lat na refinansowanie dotychczasowego zadłużenia Grupy Wielton z tytułu kredytów inwestycyjnych, - kredyt inwestycyjny o równowartości 183 mln PLN (możliwy do uruchomienia w PLN i EUR) udzielony Emitentowi na okres 7 lat na refinansowanie kredytów pomostowych udzielonych w celu współfinansowania nabycia 75% udziałów w spółce Lawrence David Limited (raport bieżący nr 11/2018 z dnia 17 września 2018 r.) oraz na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych Grupy Wielton, - kredyt obrotowy o wartości 100 mln PLN (możliwy do uruchomienia w PLN, EUR,) udzielony na okres 5 lat Emitentowi na refinansowanie i finasowanie kapitału obrotowego oraz spółce zależnej Wielton Logistic Sp. z o.o. na refinansowanie dotychczasowego zadłużenia obrotowego. Ponadto, w Term Sheet Konsorcjum wyraziło zainteresowanie rozwinięciem współpracy w ramach współfinansowania zakupu pozostałych 25% udziałów Lawrence David Ltd. i innych wydatków inwestycyjnych Grupy Wielton oraz dodatkowego finansowania kapitału obrotowego Grupy Wielton, przy czym zaciągnięcie tego finansowania wymaga dodatkowych ustaleń między stronami m.in. w zakresie ustanowienia zabezpieczeń. Zakładany udział poszczególnych banków w finansowaniu wynosi 1/3 kwoty finansowania. Emitent zastrzega, że Term Sheet nie stanowi wiążącego zobowiązania banków do udzielenia finansowania. Udzielenie finansowania podlega ostatecznej akceptacji przez komitety kredytowe i jest uzależnione od zawarcia stosownych umów, o których Emitent poinformuje w trybie raportu bieżącego. W związku z podpisaniem Term Sheet i spełnieniem pozostałych warunków, w dniu 28 września 2018 r. do dyspozycji Emitenta postawione zostaną kredyty pomostowe, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2018 z dnia 17 września 2018 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WIELTON S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

98-300 Wieluń

(kod pocztowy) (miejscowość)

Rymarkiewicz 6

(ulica) (numer)

43 843 45 10 43 843 08 45

(telefon) (fax)

[email protected] http://wieltongroup.com/

(e-mail) (www)

899-24-62-770 932842826

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-09-27 Mariusz Golec Prezes Zarządu Mariusz Golec

2018-09-27 Tomasz Śniatała Wiceprezes Zarządu Tomasz Śniatała