KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr25/2018
Data sporządzenia: 2018-07-20
Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.
Temat
Podsumowanie oferty publicznej akcji serii E
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2018 z 12 lipca 2018 roku w sprawie uchwały Zarządu ZPC Otmuchów S.A. (Spółka) dotyczącej przydziału akcji serii E Zarząd Spółki przekazuje podsumowanie oferty publicznej akcji serii E. 1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży; zapisy na akcje w ramach wykonania praw poboru oraz zapisów dodatkowych - data rozpoczęcia – 13 czerwca 2018 roku - data zakończenia – 26 czerwca 2018 roku zapisy na akcje nieobjęte w ramach wykonania prawa poboru i zapisów dodatkowych - data rozpoczęcia – 9 lipca 2018 roku - data zakończenia – 11 lipca 2018 roku (data zakończenia subskrypcji w ramach oferty publicznej) 2) data przydziału papierów wartościowych; - przydział akcji dokonany a pośrednictwem systemu informatycznego w związku z rozliczeniem zapisów w wykonaniu praw poboru oraz zapisów dodatkowych miał miejsce w dacie 6 lipca 2018 roku - przydział 12.748.250 akcji serii E na podstawie uchwały Zarządu Spółki miał miejsce w dniu 12 lipca 2018 roku; 3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą; -12.748.250 akcji serii E; 4) stopa redukcji - redukcja nie wystąpiła 5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży; - 12.748.250 akcji 6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży; - 12.748.250 akcji; 7) cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane); - 2,00 PLN za jedną akcję; 8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą; - zapisy złożyło łącznie 123 inwestorów; 9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży; - akcje zostały przydzielone 123 inwestorom; 10) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję - nie zawarto umów o subemisję 11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży; - wartość oferty to 25.496.500 PLN brutto; 12) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Łączne koszty emisji wyniosły ok. 438 tys. PLN, w tym: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 305 tys. PLN b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – koszty nie wystąpiły; c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 125 tys. zł d) promocji oferty – 8 tys. PLN Wskazane powyżej koszty pkt. a-c pomniejszą kapitał zapasowy powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji serii E ponad ich wartością nominalną. Koszty wykazane w pkt. D zostaną ujęte jako koszty okresu. 13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą; ok. 0,02 zł na jedną akcję 14) sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących: a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: - nie dotyczy; b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: - nie dotyczy.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZPC OTMUCHÓW S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
48-385Otmuchów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Nyska21
(ulica)(numer)
(77)401 72 00(77)435 64 14
(telefon)(fax)
[email protected]www.grupaotmuchow.pl
(e-mail)(www)
7530012546531258977
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-07-20BOGUSŁAW SZLADEWSKIPREZES ZARZĄDUBogusław Szladewski
2018-07-20JAROSŁAW KREDOSZYŃSKIWICEPREZES ZARZĄDUJarosław Kredoszyński