EBC SOLICITORS S.A. - Informacja o zmianie struktury aktywów Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2018

Data sporządzenia: 2018-12-28

Skrócona nazwa emitenta

EBC SOLICITORS S.A.

Temat

Informacja o zmianie struktury aktywów Emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd EBC Solicitors S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 28 grudnia 2018 roku zawarte zostały umowy na podstawie których Emitent: • nabył od EBC Incubator sp. z o.o. posiadane przez tę spółkę pakiety udziałów w jej spółkach portfelowych („Spółki Portfelowe”) w zamian za cenę wynoszącą łącznie 360.002 zł, przy czym cena ta została zapłacona w całości poprzez potrącenie z należnościami przysługującymi Emitentowi wobec EBC Incubator sp. z o.o.; • uzyskał w stosunku do EBC Incubator sp. z o.o. roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej nabycia pozostałych posiadanych przez tę spółkę pakietów udziałów w jej spółkach portfelowych („Spółki Portfelowe”) w zamian za cenę wynoszącą równowartość zobowiązań EBC Incubator sp. z o.o. wobec Emitenta na dzień zawarcia umowy przyrzeczonej, przy czym cena ta zostałaby zapłacona w całości poprzez potrącenie z należnościami przysługującymi Emitentowi wobec EBC Incubator sp. z o.o.; • zbył wszystkie posiadane udziały EBC Incubator sp. z o.o. w zamian za cenę wynoszącą łącznie 408.000 zł; • nabył 441 certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Jeremie Seed Capital Województwa Zachodniopomorskiego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w zamian za cenę wynoszącą łącznie 408.000 zł, przy czym cena ta została zapłacona w całości poprzez potrącenie z należnościami przysługującymi Emitentowi z tytułu zbycia udziałów EBC Incubator; • nabył od Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. posiadane przez tę spółkę pakiety udziałów w jej spółkach portfelowych („Spółki Portfelowe”) w zamian za cenę wynoszącą łącznie 670.005 zł, przy czym cena ta została zapłacona w całości poprzez potrącenie z należnościami przysługującymi Emitentowi wobec Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A.; • uzyskał w stosunku do Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej nabycia pozostałych posiadanych przez tę spółkę pakietów udziałów w jej spółkach portfelowych („Spółki Portfelowe”) w zamian za cenę stanowiącą równowartość zobowiązań Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. wobec Emitenta na dzień zawarcia umowy przyrzeczonej, przy czym cena ta zostałaby zapłacona w całości poprzez potrącenie z należnościami przysługującymi Emitentowi wobec Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A.; • zbył na rzecz EBC SeedFund Limited, spółki której jedynym wspólnikiem jest Emitent, wszystkie posiadane akcje Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. w zamian za cenę wynoszącą łącznie 442.487,74 zł, przy czym cena ta została zapłacona w całości poprzez potrącenie z zobowiązaniami Emitenta wobec EBC SeedFund Limited. Ponadto w dniu 28 grudnia 2018 roku Emitent zbył wszystkie posiadane udziały EBC SeedFund Limited w zamian za udział w należnościach z tytułu przyszłego, dalszego zbycia EBC SeedFund Limited. Dokonanie powyższych transakcji miało na celu uporządkowanie aktywów Emitenta. W ich efekcie Emitent uzyskał bezpośrednią kontrolę nad aktywami (Spółki Portfelowe), które w ocenie Emitenta mogą w przyszłości wygenerować istotne przychody, odzyskując jednocześnie znaczącą część środków przekazanych uprzednio na funkcjonowanie EBC Incubator sp. z o.o. i Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. W wyniku tej transakcji Emitent nabył ponadto 441 certyfikatów inwestycyjnych Jeremie Seed Capital Województwa Zachodniopomorskiego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, których wycena na dzień 30 września 2018 roku wynosi 583.002 zł. Ponadto w efekcie transakcji Emitent bardzo istotnie obniżył koszty prowadzenia działalności, związane z konsolidacją wyników finansowych w ramach Grupy Kapitałowej i przede wszystkim z koniecznością finansowania działalności podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. W efekcie opisanych powyżej transakcji Emitent: • uzyskał bezpośrednią kontrolę nad aktywami o łącznej wartości księgowej 1.030.007 zł; • pozyskał aktywa - certyfikaty inwestycyjne - których wycena na dzień 30 września 2018 roku wynosi 583.002 zł; • nie zwiększył stanu swoich zobowiązań. Jednocześnie Emitent informuje, że w efekcie innych prowadzonych równolegle działań, łączne zobowiązania Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego raportu, wynoszą nie więcej niż 560.000 zł Emitent wyjaśnia, że transakcje opisane w niniejszym raporcie stanowią element szerszych działań, mających na celu uporządkowanie stanu aktywów Emitenta i optymalizację kosztową prowadzonej działalności, celem uzyskania w najbliższym okresie oczekiwanego zwrotu z poczynionych w poprzednich okresach inwestycji. Powyższe oznacza jednocześnie, że w dniu 28 grudnia 2018 roku przestała istnieć Grupa Kapitałowa Emitent w dotychczasowym kształcie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-12-28 Eryk Nyckowski Prezes Zarządu