ATAL S.A. - Emisja Obligacji Serii AM

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2018

Data sporządzenia: 2018-10-25

Skrócona nazwa emitenta

ATAL S.A.

Temat

Emisja Obligacji Serii AM

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 24/2018 z dn. 25.09.2018r. w sprawie utworzenia Programu Emisji Obligacji oraz Raportu Bieżącego nr 26/2018 z dn. 09.10.2018r. w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji serii AM oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji, Emitent informuje, iż w dniu 25.10.2018r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w wyniku realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia obligacji przez inwestorów, dokonał ostatecznego przydziału obligacji. Wpłaty zostały dokonane na wszystkie 70.000 szt. dwuletnich obligacji zwykłych na okaziciela serii AM o łącznej wartości nominalnej 70.000.000,00 PLN. Obligacje zostały zaoferowane inwestorom zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w trybie emisji niepublicznej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyemitowano obligacje serii AM o następujących parametrach: 1) Cel emisji w rozumieniu Ustawy o obligacjach: nie został określony; 2) Rodzaj emitowanych obligacji: obligacje kuponowe, nie mające formy dokumentu, na okaziciela; 3) Wielkość emisji: 70.000 sztuk dwuletnich obligacji serii AM o łącznej wartości nominalnej 70.000.000,00 PLN; 4) Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000,00 PLN i równa jest cenie emisyjnej; 5) Dzień wykupu obligacji: 25.10.2020r., 6) Stopa Procentowa obligacji serii AM będzie ustalona wg stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 1,90% w stosunku rocznym; 7) Dni Płatności Odsetek od obligacji serii AM: 25.04.2019r., 25.10.2019r., 27.04.2020r., 26.10.2020r.; 8) Obligacje serii AM emitowane są jako obligacje niezabezpieczone i nie będą ustanawiane zabezpieczenia po Dniu Emisji; 9) Przedsięwzięcia finansowane z emisji obligacji: finansowanie działalności bieżącej Emitenta, w tym wydatków związanych z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz zakup gruntów; 10) Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych; 11) Warunki Emisji wyemitowanych obligacji przewidują wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. lub GPW S.A.; 12) Wartość zaciągniętych zobowiązań skonsolidowanych Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, tj. na dzień 30.06.2018r. wynosiła 1.128.147 tys. PLN. Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji będą kształtować się na poziomie ok. 1.225.000 tys. PLN (szacunek poziomu zobowiązań na dn. 30.09.2020r.). Emitent ocenia, że do czasu Wykupu Obligacji zobowiązania Emitenta oraz Grupy będą kształtować się na poziomie umożliwiającym wykonanie w całości zobowiązań wynikających z Obligacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ATAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ATAL S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-400 Cieszyn

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stawowa 27

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5482487278 240415672

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-10-25 Zbigniew Juroszek Prezes Zarządu