MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. - Zawarcie umowy kredytowej w ramach projektu magazynowego realizowanego w okolicach Warszawy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2019

Data sporządzenia: 2019-01-09

Skrócona nazwa emitenta

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytowej w ramach projektu magazynowego realizowanego w okolicach Warszawy

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 36/2018 z dn. 9 sierpnia 2018 r. dotyczących m.in. podpisania przez jednostkę zależną Emitenta znaczących umów, w tym umowy deweloperskiej, związanych z rozpoczęciem realizacji projektu magazynowego w okolicach Warszawy [Projekt], Marvipol Development S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 9 stycznia 2019 r. przez PDC Industrial Center 92 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Kredytobiorca], w której udziałowcem jest Marvipol Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie - jednostka zależna Emitenta, umowy kredytu [Umowa] z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank]. Na mocy zawartej Umowy, Bank udzielił Kredytobiorcy kredytu obejmującego: 1) Transzę Budowlaną w łącznej kwocie do 14.930.740 EUR; 2) Transzę Inwestycyjną w łącznej kwocie do 15.511.884 EUR; 3) Transzę VAT w kwocie do 14.000.000 PLN. Transza Budowlana zostanie przeznaczona przez Kredytobiorcę na sfinansowanie lub refinansowanie do 75% całkowitych kosztów Projektu, na zapłatę naliczonych przez Bank odsetek narosłych od wykorzystania Transzy Budowalnej i Transzy VAT oraz na zapłatę prowizji i opłat Banku związanych z obsługą finansowania. Transza Inwestycyjna zostanie przeznaczona na spłatę Transzy Budowlanej oraz na sfinansowanie opłat, wydatków oraz kosztów należnych od Kredytobiorcy na podstawie Umowy, w tym sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z Projektem. Transza VAT natomiast zostanie przeznaczona na sfinansowanie lub refinansowanie zapłaty podatku VAT płatnego przez Kredytobiorcę w związku z realizacją Projektu. Oprocentowanie oparte jest o zmienne stawki referencyjne EURIBOR dla Transzy Budowlanej i dla Transzy Inwestycyjnej oraz WIBOR dla Transzy VAT, powiększone o marżę Banku. Data ostatecznej spłaty Transzy Budowlanej została ustalona na dzień 30 grudnia 2020 roku. Data ostatecznej spłaty Transzy Inwestycyjnej została ustalona na dzień przypadający 60 miesięcy po dacie konwersji Transzy Budowlanej na Transzę Inwestycyjną. Data ostatecznej spłaty Transzy VAT została ustalona na dzień 30 grudnia 2020 roku. Zabezpieczenia spłaty Umowy stanowią w szczególności: - hipoteka o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia ustanowiona przez Kredytobiorcę na rzecz Banku na nieruchomości, na której ma zostać zrealizowany Projekt, do sumy wynoszącej 150% kwoty Transzy Inwestycyjnej, - hipoteka o drugim pierwszeństwie zaspokojenia ustanowiona przez Kredytobiorcę na rzecz Banku na nieruchomości, na której ma zostać zrealizowany Projekt, do sumy wynoszącej 150% kwoty Transzy VAT, - zastawy rejestrowe i finansowe na udziałach Kredytobiorcy, - zastawy rejestrowe i finansowe na rachunkach bankowych Kredytobiorcy. Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych postanowień charakterystycznych dla tego rodzaju umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-838 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Prosta 32

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.marvipol.pl

(e-mail) (www)

527-272-60-50 360331494

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-01-09 Robert Pydzik Pełnomocnik