OT LOGISTICS - Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 44 / 2019

Data sporządzenia: 2019-04-30

Skrócona nazwa emitenta

OT LOGISTICS

Temat

Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki OT Logistics S.A. (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r., w którym informował o zawarciu aneksów do umów kredytowych przedłużających terminy ich spłaty, informuje o zawarciu w dniu 29 kwietnia 2019 r.: 1) aneksu do umowy kredytowej, na podstawie której konsorcjum banków udzieliło Spółce kredytu inwestycyjnego w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł (Kredyt 1) do dnia 30 kwietnia 2019 r.; oraz 2) aneksu do umowy o linię wieloproduktową "umbrella wieloproduktowa" (Kredyt 4) udzieloną Spółce oraz jej spółkom zależnym przez mBank S.A. do dnia 10 maja 2019 r. Aneks do Kredytu 1 został zawarty pod warunkami rozwiązującymi analogicznymi do warunków rozwiązujących opisanych w raporcie bieżącym nr 19/2019 z dnia 15 lutego 2019 r., w raporcie bieżącym nr 27/2019 z dnia 21 marca 2019 r. oraz w raporcie bieżącym nr 43/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w odniesieniu do aneksów do umów kredytowych, o których mowa w ww. raportach bieżących. Aneks do Kredytu 4 nie zawiera tego typu zapisów. Aneks do Kredytu 1 przewiduje również opcję warunkowego przedłużenia terminu spłaty Kredytu 1 do dnia 10 maja 2019 r., której niespełnionym jeszcze warunkiem jest przedłużenie terminu wykupu obligacji serii G wyemitowanych przez Emitenta do dnia 10 maja 2019 r. Ponadto, nawiązując do raportu bieżącego nr 33/2019, Emitent informuje, że zawarte zostało porozumienie z Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych – jedynym obligatariuszem Obligacji G, o łącznej wartości nominalnej (pozostających do wykupu Obligacji G) w kwocie 17,9 mln zł, porozumienie w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji G, przewidujące w szczególności zmianę terminu wykupu Obligacji G z dnia 29 kwietnia 2019 r. na dzień 30 kwietnia 2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OT LOGISTICS S.A.

(pełna nazwa emitenta)

OT LOGISTICS Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

70-653 Szczecin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zbożowa 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.otlogistics.com.pl

(e-mail) (www)

8960000049 930055366

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-04-30 Radosław Krawczyk Prezes Zarządu

2019-04-30 Andrzej Klimek Wiceprezes Zarządu