FERRUM - Zawarcie umowy kredytu odnawialnego z PKO BP S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2019

Data sporządzenia: 2019-01-21

Skrócona nazwa emitenta

FERRUM

Temat

Zawarcie umowy kredytu odnawialnego z PKO BP S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd FERRUM S.A. ("Emitent", „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 21 stycznia 2019 r. z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („Bank”) umowy kredytu odnawialnego („Umowa”), na podstawie której Bank udzielił Spółce kredytu obrotowego odnawialnego w łącznej wysokości 61 mln zł („Kredyt”), na który składa się Transza A (udostępniana w PLN lub EUR) oraz Transza B (udostępniana w PLN) w kwotach odpowiednio 43 mln zł i 18 mln zł. Kredyt zostanie przeznaczony przede wszystkim na finansowanie bieżących zobowiązań Emitenta. Oprocentowanie Kredytu ustalono według zmiennej stopy procentowej i w oparciu o stopę EURIBOR 1M dla części kredytu w EUR oraz stopę WIBOR 1M dla części Kredytu w PLN. Termin ostatecznej spłaty Kredytu ustalono na dwanaście miesięcy. Zabezpieczenie finansowania w ramach Kredytu przysługujące wyłącznie Bankowi obejmuje m.in.: (i) zastaw rejestrowy na linii do produkcji rur spiralnie spawanych (linia BENDER), o której mowa w raporcie bieżącym nr 27/2017 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej tej linii, (ii) poręczenie Kredytu przez podmiot powiązany z Emitentem tj. Rockford Sp. z o.o. („Poręczyciel”), (iii) zastaw rejestrowy na zapasach (o wartości księgowej nie niższej niż 20 mln zł w całym okresie kredytowania), z zastrzeżeniem tymczasowego wyłączenia z zastawu zapasów stanowiących zabezpieczenie na rzecz Grupa CZH S.A., (iv) cesję należności z kontraktów z wyłączeniem kontraktów będących przedmiotem faktoringu i wybranych kontraktów wobec których istnieje zakaz obciążania wierzytelności Spółki, (v) zastawy rejestrowe i finansowe na wszystkich rachunkach bankowych prowadzonych dla Spółki, (vi) oświadczenia Emitenta i Poręczyciela o poddaniu się egzekucji, a ponadto (vii) umowę wsparcia zawartą pomiędzy Spółką, Polskim Funduszem Rozwoju S.A. („PFR”) a Bankiem zgodnie z którą PFR zobowiązał się do podjęcia na rzecz Banku ustalonych form działania wspomagającego Spółkę w przypadku ewentualnego wystąpienia określonych w tej umowie zdarzeń wpływających na możliwość regulowania zobowiązań Emitenta. Uruchomienie środków w ramach udzielonego Kredytu zostało przy tym uwarunkowane od spełniania szeregu formalno-prawnych warunków zawieszających takich jak m.in. dostarczenie ustalonej dokumentacji w tym w zakresie, ustanowienia ww. zabezpieczeń. Na podstawie Umowy Bank ma prawo wypowiedzieć umowę kredytową i żądać spłaty wszystkich wypłat wraz z należnymi odsetkami w przypadku naruszenia przez Spółkę jej postanowień w tym w szczególności w sytuacji naruszenia określonych w Umowie wskaźników finansowych, zgłoszenia przez biegłych rewidentów zastrzeżeń do audytowanych sprawozdań finansowych Spółki, wypłaty dywidendy, niewydłużenia terminu spłaty pożyczki o której mowa w raporcie bieżącym nr 4/2018, braku nowych zamówień. Pozostałe zobowiązania Spółki wobec Banku wynikające z Umowy są typowe dla tego rodzaju finansowania. Dodatkowo na podstawie Umowy, Spółka zobowiązała się do dokonania do dnia 31 stycznia 2019 r. ostatecznego rozliczenia zapłaty za nabycie 100% udziałów Poręczyciela będącego właścicielem linii BENDER, zgodnie ze zmienionymi postanowieniami wielostronnej umowy inwestycyjnej, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 66/2018. Pozostałe warunki Kredytu nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FERRUM SA

(pełna nazwa emitenta)

FERRUM Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-246 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Porcelanowa 11

(ulica) (numer)

(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94

(telefon) (fax)

ferrum.com.pl

(e-mail) (www)

634-01-28-794 272581760

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-01-21 Krzysztof Kasprzycki Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki

2019-01-21 Honorata Szlachetka Wiceprezes Zarządu Honorata Szlachetka