AB S.A. - Ustalenie parametrów emisji Obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2020

Data sporządzenia: 2020-11-10

Skrócona nazwa emitenta

AB S.A.

Temat

Ustalenie parametrów emisji Obligacji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2020 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie podjęcia kierunkowej decyzji o zamiarze emisji Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji ustanowionego na podstawie umowy emisyjnej z dnia 18 lipca 2014 r., zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”) Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach („Emitent”) informuje, że w dniu 10 listopada 2020 r., w oparciu o wyniki zakończonego procesu budowania księgi popytu, ustalił parametry emisji nowej serii niezabezpieczonych obligacji („Obligacje”) oraz zadecydował o jej przeprowadzeniu. Ustalone warunki emisji Obligacji: - Łączna wartość nominalna Obligacji: 69.200.000 PLN - Wartość nominalna jednej Obligacji: 10.000 PLN - Cena emisyjna jednej Obligacji: 10.109,86 PLN (w tym kwota odsetek od Obligacji naliczona od pierwszego dnia okresu odsetkowego do dnia emisji – w celu zachowania tożsamości świadczeń wynikających z Obligacji ze świadczeniami z obligacji serii AB04 231023) - Data emisji Obligacji: 25 listopada 2020 r. - Data wykupu Obligacji: 23 października 2023 r. - Okresy odsetkowe: 6-miesięczne - Oprocentowanie: zmienne w oparciu o stopę procentową opartą o wskaźnik WIBOR6M, powiększony o stałą marżę wynoszącą 250 punktów bazowych; po uwzględnieniu ceny emisyjnej w wysokości 100,85% wartości nominalnej efektywna marża wynosić będzie 220 punktów bazowych. Obligacje zostaną wyemitowane na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129. Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z tożsamością świadczeń pieniężnych oraz innych uprawnień obligatariuszy wynikających z obligacji serii AB04 231023, wyemitowanych w dniu 23 października 2020 r. oraz Obligacji Emitent zamierza ubiegać się o asymilację Obligacji i obligacji serii AB04 231023 pod jednym kodem ISIN oraz notowanie ich w tej samej linii notowań na rynku Catalyst. Łączna wartość serii obligacji po asymilacji będzie wynosiła 80.000.000 PLN.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AB Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

AB S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

55-040 Magnice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Europejska 4

(ulica) (numer)

71 32 40 500 071 32 40 529

(telefon) (fax)

www.ab.pl

(e-mail) (www)

895-16-28-481 931908977

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-11-10 Andrzej Przybyło Prezes Zarządu