| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2020 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-11-10 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AB S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Ustalenie parametrów emisji Obligacji | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2020 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie podjęcia kierunkowej decyzji o zamiarze emisji Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji ustanowionego na podstawie umowy emisyjnej z dnia 18 lipca 2014 r., zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”) Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach („Emitent”) informuje, że w dniu 10 listopada 2020 r., w oparciu o wyniki zakończonego procesu budowania księgi popytu, ustalił parametry emisji nowej serii niezabezpieczonych obligacji („Obligacje”) oraz zadecydował o jej przeprowadzeniu. Ustalone warunki emisji Obligacji: - Łączna wartość nominalna Obligacji: 69.200.000 PLN - Wartość nominalna jednej Obligacji: 10.000 PLN - Cena emisyjna jednej Obligacji: 10.109,86 PLN (w tym kwota odsetek od Obligacji naliczona od pierwszego dnia okresu odsetkowego do dnia emisji – w celu zachowania tożsamości świadczeń wynikających z Obligacji ze świadczeniami z obligacji serii AB04 231023) - Data emisji Obligacji: 25 listopada 2020 r. - Data wykupu Obligacji: 23 października 2023 r. - Okresy odsetkowe: 6-miesięczne - Oprocentowanie: zmienne w oparciu o stopę procentową opartą o wskaźnik WIBOR6M, powiększony o stałą marżę wynoszącą 250 punktów bazowych; po uwzględnieniu ceny emisyjnej w wysokości 100,85% wartości nominalnej efektywna marża wynosić będzie 220 punktów bazowych. Obligacje zostaną wyemitowane na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129. Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z tożsamością świadczeń pieniężnych oraz innych uprawnień obligatariuszy wynikających z obligacji serii AB04 231023, wyemitowanych w dniu 23 października 2020 r. oraz Obligacji Emitent zamierza ubiegać się o asymilację Obligacji i obligacji serii AB04 231023 pod jednym kodem ISIN oraz notowanie ich w tej samej linii notowań na rynku Catalyst. Łączna wartość serii obligacji po asymilacji będzie wynosiła 80.000.000 PLN. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| AB Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AB S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 55-040 | Magnice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Europejska | 4 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 71 32 40 500 | 071 32 40 529 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.ab.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 895-16-28-481 | 931908977 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-11-10 | Andrzej Przybyło | Prezes Zarządu | |||
