LIBET S.A. - Aktualizacja informacji (6) dotyczących przeglądu opcji strategicznych Spółki.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2020

Data sporządzenia: 2020-01-24

Skrócona nazwa emitenta

LIBET S.A.

Temat

Aktualizacja informacji (6) dotyczących przeglądu opcji strategicznych Spółki.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd LIBET S.A z/s we Wrocławiu (dalej „Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR niniejszym informuje, iż Spółka – w ramach przeglądu opcji strategicznych i w procesie analizy możliwości zbycia niektórych aktywów Spółki znacznej wartości – otrzymała dwie wstępne (niewiążące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) wiarygodne oferty nabycia należących do Spółki nieruchomości i ruchomości służących kompleksowo produkcji kostki brukowej i innych elementów betonowych (dalej odpowiednio „Oferty” i „Aktywa”), potwierdzające zainteresowanie nabyciem Aktywów (dalej „Transakcja”). Oferty dotyczą dwóch jednostek produkcyjnych Spółki. Oferty zostały złożone przez dwa odrębne i niezależne podmioty, każdy o istotnej pozycji rynkowej. Zarząd Spółki wskazuje, iż na dzień opublikowania niniejszego raportu nie podjęto decyzji o przeprowadzeniu którejkolwiek z Transakcji, rekomendowaniu przeprowadzenia którejkolwiek z nich, nie zawarto nadto żadnych umów, których przedmiotem byłyby Aktywa (w tym umów warunkowych bądź przedwstępnych), a celem działań podejmowanych przez Spółkę na obecnym ich etapie, jest szczegółowe rozpoznanie wszelkich istotnych okoliczności dotyczycących ewentualnych Transakcji, w szczególności zaś ich wpływu na funkcjonowanie Spółki i grupy kapitałowej Spółki we wszelkich istotnych obszarach. Spółka wskazuje, iż – o ile zostanie podjęta decyzja o przeprowadzeniu którejkolwiek z Transakcji – celem jej przeprowadzenia przez Spółkę, konieczne będzie spełnienie min. szeregu wymogów o charakterze prawnym i korporacyjnym, w szczególności uzyskanie koniecznych zgód banków finansujących oraz organów Spółki jak i dokonania niezbędnych uzgodnień z interesariuszami. Proponowana Spółce, wstępna sumaryczna cena netto za Aktywa w ramach dwóch ww. Transakcji zamyka się kwotą: 33 500 000,00 PLN (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy złotych). Środki pozyskane z Transakcji zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia, w szczególności zadłużenia wobec banków, które na ostatni dzień trzeciego kwartału roku obrotowego 2019 r. wynosiło 66,6 mln PLN oraz zadłużenia wobec kontrahentów. O ewentualnym przeprowadzeniu którejkolwiek z Transakcji, Spółka powiadomi odrębnym raportem bieżącym. Zarząd Spółki wskazuje, iż Oferty i ewentualne podjęcie działań celem przeprowadzenia Transakcji nie ograniczają zakresu opcji strategicznych Spółki rozważanych obecnie bądź możliwych do przeprowadzenia w ramach prowadzonego przez Zarząd Spółki programu przeglądu opcji strategicznych, a proces ten przebiega i będzie kontynuowany w niezmienionym zakresie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LIBET SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LIBET S.A. Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-633 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kazimierza Michalczyka 5

(ulica) (numer)

(71) 33 51 101 (71) 33 51 100

(telefon) (fax)

www.libet.pl

(e-mail) (www)

525-242-24-24 141349437

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-01-24 Thomas Lehmann Prezes Zarządu Thomas Lehmann

2020-01-24 Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Ireneusz Gronostaj