ZPUE - Negocjacje w sprawie zawarcia istotnej umowy kredytu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2020

Data sporządzenia: 2020-01-29

Skrócona nazwa emitenta

ZPUE

Temat

Negocjacje w sprawie zawarcia istotnej umowy kredytu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Emitent”) informuje o prowadzonych negocjacjach pomiędzy Emitentem a konsorcjum banków, tj. Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oraz Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („Kredytodawcyˮ), których przedmiotem jest zawarcie umowy kredytu terminowego oraz kredytu odnawialnego („Umowa kredytu”). Dotychczasowe ustalenia dotyczące warunków Umowy kredytu obejmują udzielenie przez Kredytodawców na rzecz Emitenta: a) kredytu odnawialnego w maksymalnej wysokości 100.000.000 PLN, z ostateczną datą spłaty przypadającą na dwa lata od daty zawarcia Umowy kredytu oraz z przeznaczeniem w szczególności na refinansowanie zadłużenia finansowego; b) kredytu terminowego w maksymalnej wysokości 80.000.000 PLN, z ostateczną datą spłaty przypadającą na pięć lat od daty zawarcia Umowy kredytu oraz z przeznaczeniem w szczególności na CAPEX. Ponadto w toku negocjacji ustalono, iż zabezpieczenia Umowy kredytu nie przekroczą wartości kredytu i będą je stanowiły w szczególności: oświadczenia o poddaniu się przez Emitenta egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5) k.p.c., oświadczenia o ustanowieniu przez Emitenta hipotek na wyszczególnionych nieruchomościach, umowy podporządkowania, umowy przelewu na zabezpieczenie, umowy zastawów rejestrowych. Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym o kolejnym istotnym etapie związanym z raportowanym zagadnieniem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZPUE S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ZPUE Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

29-100 Włoszczowa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jędrzejowska 79c

(ulica) (numer)

041 3881000 041 3881001

(telefon) (fax)

[e-mail] zpue.pl

(e-mail) (www)

656-14-94-014 290780734

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-01-29 Tomasz Gajos V-ce Prezes Zarządu

2020-01-29 Krzysztof Jamróz Członek Zarządu