| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2021 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-05-20 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| VOXEL S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Emisja obligacji serii M | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 20 maja 2021 roku, podjął uchwałę nr 01/05/2021 w sprawie emisji obligacji serii M, ich dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst, na mocy której Spółka wyemituje nie więcej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych (dalej: „Obligacje”). Po odliczeniu kosztów emisji środki z emisji Obligacji zostaną wykorzystane na refinansowanie zadłużenia z tytułu obligacji serii J wyemitowanych przez Spółkę oraz na finansowanie podstawowej działalności Grupy Kapitałowej VOXEL, w tym w szczególności planowanych inwestycji oraz, w przypadku powodzenia procesów akwizycji, na finansowanie nabycia aktywów i/lub podmiotów z obszaru diagnostyki obrazowej. Spółka wykupi Obligacje w dniu 23 czerwca 2025 roku, z zastrzeżeniem prawa Spółki do wcześniejszego wykupu Obligacji, którego zasady realizacji zostaną opisane w szczegółowych Warunkach Emisji Obligacji. Oprocentowanie Obligacji będzie równe w skali roku stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę, której wysokość zostanie określona przez Zarząd Spółki najpóźniej przed dniem rejestracji Obligacji w trybie rozrachunku w rozumieniu Szczegółowych Zasad Działania KDPW w oparciu o wysokość marży wskazywanej przez subskrybentów w formularzach zapisu. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 6 (słownie: sześć) miesięcy. Obligacje nie będą zabezpieczone. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Obligacje emitowane są w trybie przewidzianym w art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach, przy czym zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) lub d) rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. nie jest wymagane sporządzanie prospektu ani memorandum informacyjnego. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| VOXEL S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 30-663 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wielicka | 265 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 32/6060501 | 32/6060519 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.voxel.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6792854642 | 120067787 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-05-20 | Jarosław Furdal | Prezes Zarządu | Jarosław Furdal | ||
| 2021-05-20 | Grzegorz Rutkowski | Wiceprezes Zarządu | Grzegorz Rutkowski | ||
