AMREST - Przedłużenie Umowy Kredytowej z Bank ‎Pekao S.A., PKO Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A i Česká spořitelna, a.s.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2021

Data sporządzenia: 2021-12-13

Skrócona nazwa emitenta

AMREST

Temat

Przedłużenie Umowy Kredytowej z Bank ‎Pekao S.A., PKO Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A i Česká spořitelna, a.s.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zgodnie z art. 227 znowelizowanej hiszpańskiej Ustawy o Rynkach Papierów Wartościowych (Ley del Mercado de Valores) AmRest Holdings SE (“AmRest”, „Spółka”, „Grupa”) informuje o podpisaniu w dniu 13 grudnia 2021 roku pomiędzy AmRest, AmRest Sp. z o.o. ("AmRest Polska") i AmRest s.r.o. ("AmRest Czechy") – łącznie "Kredytobiorcy" a Bank Polska Kasa Opieki S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A oraz Česká spořitelna, a.s.– łącznie "Kredytodawcy" Aneksu nr 3 przedłużającego obowiązywanie Senior Term and Revolving Facilities Agreement z dnia 5 października 2017 roku, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami („Umowa Kredytowa”). Po dokonaniu oceny różnych alternatyw finansowania dostępnych dla Grupy uznano, że przedłużenie terminu zapadalności obecnych linii kredytowych z Kredytodawcami jest najbardziej optymalnym wyborem. Wejście w życie aneksu uzależnione jest od spełnienia pewnych warunków, które są standardowe dla tego typu transakcji. Zgodnie z przedłużoną Umową Kredytową, kwoty transz A, B, E i F ("Transze kredytu") są równe Transzom kredytu pozostałym do spłaty po uiszczeniu planowanych płatności we wrześniu 2020 i wrześniu 2021 i wynoszą 352 mln EUR oraz 464 mln PLN. Harmonogram spłat przewiduje raty po 10% w każdą rocznicę 30 września w następnych trzech latach oraz spłatę pozostałej kwoty 31 grudnia 2024 roku. Linia rewolwingowa D jest dostępna w kwocie do 450 mln PLN z terminem spłaty do 31 grudnia 2024 roku. Dodatkowo uzgodniono nową transzę G w wysokości do 100 mln EUR , która może być przyznana przez Kredytodawców w celu finansowania ogólnych celów korporacyjnych Grupy. Wszyscy Kredytobiorcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zobowiązań wynikających z Umowy. Wszystkie Transze kredytu są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. AmRest jest zobowiązany do utrzymania określonych wskaźników płynności (sprzed wejścia w życie MSSF 16) na uzgodnionych poziomach. W szczególności, stosunek długu netto do wartości zysku EBITDA ma być utrzymany poniżej poziomu 3,5x. Stosunek wartości zysku EBITDA do kosztu odsetek ma pozostać na poziomie powyżej 3,5.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AmRest Holdings SE

(pełna nazwa emitenta)

AMREST Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

28046 Madryt

(kod pocztowy) (miejscowość)

Paseo de la Castellana 163

(ulica) (numer)

071 386 1000 071 386 1060

(telefon) (fax)

[email protected] www.amrest.eu

(e-mail) (www)

A88063979 -

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-12-13 Mauricio Garate Meza General Counsel