| Rada Dyrektorów spółki Allegro.eu ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 30 listopada 2021 r. Rada Dyrektorów Spółki podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji podlegającego prawu polskiemu, do łącznej wartości nominalnej niewykupionych obligacji do 3,000,000,000 (trzy miliardy złotych) PLN, w dowolnym czasie w ramach programu ("Program"). W związku z ustanowieniem Programu, w dniu 30 listopada 2021 r. Spółka podpisała umowę programową z Santander Bank Polska S.A. jako, między innymi, organizatorem i dealerem oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. jako, między innymi, dealerem i agentem technicznym. Obligacje emitowane w ramach Programu ("Obligacje") będą oferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie o Prospekcie")) zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 roku (z późniejszymi zmianami) ("Ustawa o Obligacjach"), bez obowiązku publikacji prospektu emisyjnego na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia o Prospekcie. Obligacje mogą być denominowane w PLN lub EUR i będą emitowane jako uprzywilejowane obligacje niezabezpieczone (ang. senior unsecured). W ramach Programu możliwa będzie emisja Obligacji zwykłych, Obligacji zielonych oraz Obligacji związanych ze zrównoważonym rozwojem. Obligacje mogą być oprocentowane według zmiennej lub stałej stopy procentowej. Spółka rozważa emisję pierwszej serii Obligacji denominowanych w PLN, która będzie oprocentowana według zmiennej lub stałej stopy procentowej i będzie miała okres zapadalności do 5 lat, z zastrzeżeniem, że ostateczne parametry zostaną ustalone w procesie budowania księgi popytu i będą podlegały zatwierdzeniu przez Radę Dyrektorów Spółki. Pierwsza seria Obligacji nie będzie miała określonego celu w rozumieniu Ustawy o Obligacjach, a wpływy netto z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych Spółki i jej grupy kapitałowej. Decyzja Spółki o emisji pierwszej serii Obligacji będzie uzależniona od sytuacji rynkowej na polskim rynku dłużnych papierów wartościowych. Spółka nie ma obowiązku wyemitowania Obligacji, a sam fakt ustanowienia Programu nie oznacza, że Spółka zamierza wyemitować Obligacje do wysokości ustalonego w nim limitu. Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), z siedzibą w Luksemburgu: 1, rue Hildegard von Bingen, L- 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830. | |
