Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2023 z dnia 10 października 2023 r., podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej subskrypcji 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AD o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („Akcje serii AD”).


Akcje serii AD zaoferowane zostały w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, przeprowadzonej w trybie oferty prywatnej skierowanej do jednego inwestora – Miasta Katowice. Subskrypcja Akcje serii AD została przeprowadzona na podstawie Uchwały Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A. nr 1/10/2023 z dnia 9 października 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii AD i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja Akcji serii AD miała charakter subskrypcji prywatnej i została przeprowadzona w drodze złożenia przez Spółkę oferty do jednego podmiotu – Miasta Katowice.
Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 14 listopada 2023 r., zgodnie z postanowieniami umowy objęcia Akcji serii AD.
2. Data przydziału akcji:
Nie dotyczy. Emisja Akcji serii AD doszła do skutku w związku z zawarciem umowy objęcia wszystkich Akcji serii AD. Umowa objęcia Akcji serii AD zawarta została 10 listopada 2023 r., a opłacenie akcji serii AD nastąpiło 14 listopada 2023 r. Z uwagi na tryb emisji Akcji nie przeprowadzono ich przydziału.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja obejmowała 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AD, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje serii AD zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej objęto 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii AD, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
Akcje serii AD obejmowane były po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj. po 1,00 zł (jeden złoty) każda.
6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne):
Akcje serii AD zostały pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym w wysokości 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych).
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy. Subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze oraz nie przyjmowano zapisów na Akcje serii AD. Akcje serii AD zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej jednej osobie prawnej.
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Umowa objęcia Akcji serii AD została zawarta z jedną osobą prawną.
8a) Informacja czy osoba, której przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, jest podmiotem powiązanym z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Podmiot, który objął Akcje serii AD to Akcjonariusz Emitenta posiadający przed emisją łącznie 72.300.000 akcji GKS GieKSa Katowice S.A., stanowiących 87,40 % kapitału zakładowego Spółki. Jest to podmiot powiązany z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy submisji, nabytej przez subemitenta:
Nie dotyczy. Emisja Akcji serii AD nie była przedmiotem subemisji.
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:
Koszty emisji Akcji serii AD wyniosły 15.606,00 złotych netto, w tym:
- przygotowanie i przeprowadzenie oferty (w tym koszty notarialne) – 15.606,00 złotych netto,
- wynagrodzenie subemitentów: 0 złotych,
- promocja oferty: 0 złotych,
z czego:
- kwota 3.126,00 złotych netto stanowi koszty notarialne przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego, ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji „usługi obce”,
- kwota 12.480,00 złotych stanowiąca podatek od czynności cywilnoprawnych należny z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego.
W/w kwota 12.480,00 złotych oraz kwota 718,98 złotych stanowiąca podatek od towarów i usług, zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji „podatki i opłaty” i nie zaliczają się do kosztów uzyskania przychodu.

W związku z poniesionymi kosztami wartość kwoty pozyskanej z emisji zostaje pomniejszona o łączną kwotę kosztów emisji podaną powyżej.

Podstawa prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Data
 Imię i Nazwisko
 Stanowisko
 Podpis
2023-11-14 16:14:42 Krzysztof Nowak Prezes Zarządu