Oferta ma zostać skierowana do Rubicon Partners Dom Maklerski. Obejmie on warranty subskrypcyjne umożliwiające zakup akcji.
– Chcemy występować jako podmiot usługowy. Oferta będzie skierowana głównie do instytucji finansowych. Nie wykluczamy własnego zaangażowania, ale wówczas będzie to jedynie inwestycja portfelowa – mówi Grzegorz Golec, członek zarządu Rubicon Partners NFI (Rubicon Partners Dom Maklerski jest jego spółką zależną).
– Celem jest pozyskanie nowego inwestora z powodu ograniczonych możliwości finansowania przez głównych akcjonariuszy spółki – napisano w uzasadnieniu projektów uchwał. Decyzje będą podejmowane na NWZA zwołanym na 25 maja. Emisja akcji firmy, produkującej wykładziny podłogowe i włókniny, będzie mogła nastąpić najpóźniej do końca stycznia przyszłego roku.
Cena, po jakiej będą sprzedawane papiery, zostanie ustalona przez zarząd firmy. – Naszą intencją będzie sprzedaż akcji po jak najwyższej cenie – mówi Eryk Karski, prezes Lenteksu. Nie chce jednak podawać żadnych szczegółów. Uwzględniając obecny kurs akcji, cały pakiet jest wart około 100 mln zł. Pieniądze ze sprzedaży akcji mają w całości zostać przeznaczone na rozwój przedsiębiorstwa.
Karski podkreśla, że zarząd ma co najmniej trzy główne cele emisyjne. Jednym z nich jest przejęcie prywatyzowanego Gamratu. Niezależnie od powodzenia tego projektu (do negocjacji resort skarbu dopuścił jeszcze dwie inne firmy), przygotowywana jest również akwizycja innego podmiotu. – Mamy kilka potencjalnych firm, z którymi rozmawiamy – przyznaje szef Lenteksu. W planach jest także wdrożenie programu inwestycyjnego. Jego szczegóły mają zostać przedstawione na majowym posiedzeniu.
