Na 25 zł ustalona została ostateczna cena akcji Answear.com w trwającym IPO. To o około 31 proc. mniej niż wynosiła maksymalna cena (36,5 zł) proponowana przez spółkę (emituje nadal 1,841 mln nowych akcji) i mniejszościowego akcjonariusza czyli Grupę MCI (sprzedaje teraz 1,381 mln walorów, czyli sporo mniej niż pierwotnie planowała).
- W opinii MCI cena 25 zł nie oddaje w pełni potencjału Answear.com, dlatego zdecydowaliśmy się ograniczyć wielkość oferty akcji sprzedawanych. Wielkość transakcji jest w tej sytuacji kompromisem pomiędzy chęcią ograniczenia podaży akcji od MCI i uzyskania minimalnej wielkości transakcji umożliwiającej IPO, przy zapewnieniu spółce środków z nowej emisji akcji, które przyczynią się do dalszego dynamicznego wzrostu jej przychodów – komentuje w informacji prasowej Krzysztof Konopinski, Senior Advisor MCI.
W transzy inwestorów indywidualnych znajdzie się 644,33 tys. walorów, stanowiących 20 proc. sprzedawanych akcji. Natomiast transza inwestorów instytucjonalnych obejmie blisko 2,58 mln akcji.
Cytowany w komunikacie Krzysztof Bajołek obiecał inwestorom indywidualnym szczególną troskę.
- Chciałbym podkreślić, że jesteśmy typowo konsumenckim biznesem, dlatego szczególnie będziemy chcieli zadbać o inwestorów indywidulanych m.in. dlatego przygotowujemy specjalny program lojalnościowy Answear Club Investor – zapowiedział.
Jak podano, Intencją Answear.com i MCI jest wprowadzenie do obrotu na GPW wszystkich akcji i praw do akcji składające się na Ofertę Publiczną Answear.com, a także pozostałych walorów należących do Forum X (fundusze Bajołków) i MCI.PrivateVentures FIZ. Spółka, Forum X i MCI zawarły umowę lock-up na 12 miesięcy od dnia debiutu giełdowego. Zgodnie z harmonogramem Oferty, debiut na głównym rynku GPW planowany jest na około 8 stycznia 2021 r.
Mimo, że ostateczna cena jest dużo niższa od oczekiwanej, w komunikacie spółki czytamy, że „oferta publiczna akcji Answear.com spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów".
Wyliczono, że wartość całej ofert publicznej minimalnie przekroczy 80 mln zł. Wpływy z emisji walorów Answear.com mają sięgnąć około 45 mln zł (wobec planowanych 65 mln zł). Około 35 mln zł przypadnie w udziale MCI (poprzednio około 90 mln zł).
Answear.com to działający od 2011 r. wiodący e-commerce sprzedający modę w Europie Środkowo-Wschodniej. Aktualnie Spółka prowadzi działalność w 7 krajach: Bułgarii, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowacji, Ukrainie oraz Węgrzech. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30 proc. udziału w całkowitych przychodach Spółki.
